算力基建深度共振！PCB+光通信双赛道隐形龙头突围

2026年7月10日星期五

算力建设不仅需要服务器，更离不开底层的PCB和光通信支持。兴森科技(002436)在FCBGA substrate领域的突破，使其成为1.6T光模块时代不可或缺的一环，定增扩产更是解决了产能瓶颈。光迅科技(002281)作为3.2T硅光NPO技术的领跑者，其中报上市的时间点恰逢其时，有望迎来业绩与估值的双击。

深南电路(002916)作为AI算力PCB的央企背景龙头，其定增获批的消息如同锦上添花，吸引了大量机构资金的配置型买入。崇达技术(002815)高端产能释放恰逢AI服务器需求爆发，IC载板业务成为新的利润引擎。中京电子(002579)高阶HDI产能爬坡顺利，定增通过解决了资金瓶颈，AIPC概念为其注入了新的活力。

木林森(002745)实控人增持彰显信心，LED封装龙头地位稳固，Mini LED渗透率提升带来新增长点。宝群科技(002552)覆铜板业务叠加黄金资源属性，国企改革预期下资源价值有望重估。东山精密(002384)凭借光模块与AI PCB的双重布局，以及果链的稳定基本盘，成为了攻守兼备的优选。

菲沃泰(688371)的纳米镀膜技术在液冷服务器防护中具有独占性，汽车电子业务也提供了第二增长曲线。富特科技(301607)则卡位数据中心电源800V高压平台，深度绑定小米汽车，展现了极强的成长性。这十只股票构成了算力基础设施的核心阵营，无论是短线博弈还是长线持有，都值得关注。

事件驱动日历：

• 7月中旬：关注北美科技巨头资本开支指引，验证算力建设持续性。

• 7月下旬：国内大模型厂商新一轮招标结果公示，利好服务器与光模块龙头。

• 8月初：中报披露高峰期，重点追踪算力板块业绩兑现情况。

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