AI科技方向，依旧是市场绝对焦点，这波拉升分上下半场。早盘国产链强势发力，先进制程与国产GPU动辄十几厘米涨幅，半导体设备全线大涨，验证了国产替代硬逻辑。同时，外资撬动迹象明显，高盛喊话国际资本转投中国AI产业链，成为这波科技股否极泰来、突然爆发的重要导火索。

下午北美链接力反弹，但绝不能闭眼乱买，必须挑选弹性最大的细分。而表现最好的也依旧是策略中反复强调的，并且核心大票也非常抗跌，光芯片是板块最强细分，昨天反弹最猛，基本都是10%以上涨幅。核心原因在于，它是目前光模块上游物料里最紧缺的环节，供需缺口大，资金自然更愿意去抱团~！