平安东吴双雄会师！中际旭创领衔，AI算力与硬科技的巅峰对决

2026年7月10日星期五丨

事件驱动日历：短期依托机构研报催化进行题材博弈，中长期跟踪产品交付与营收兑现，短线优先高位龙头博弈，长线择机回落布局核心设备标的，以下十只标的按照短期爆发力优先、中长期价值为辅完成排序。
中际旭创(300308)；800G产品持续大批量出货，短线资金抱团热度居高不下。1.6T新品测试进度超预期，持续打开估值上行天花板。手握全球头部云厂商长单，业绩确定性领跑全板块。光模块行业壁垒逐步抬高，龙头长期份额还将继续扩张。
海光信息(688041)；国产DCU算力芯片稀缺标的，当下极易催生波段拉升行情。信创服务器批量采购落地，商用算力市场稳步渗透迭代。软硬件生态持续完善，逐步缩减海外产品的差距。依托国产化浪潮稳步放量，长线成长空间十分广阔。
北方华创(002371)；平台型半导体设备龙头，板块回调时承接力度十分稳健。刻蚀沉积设备双线发力，各大晶圆厂扩建带来稳定订单。设备国产替代进程持续提速，长期业绩增长具备支撑。多品类产品分散行业周期波动，抗风险能力突出。
芯原股份(688521)；Chiplet架构迎来普及风口，短期行情紧跟半导体板块轮动。IP授权业务属于轻资产模式，盈利弹性格外可观。深度赋能国内各类芯片设计企业，客户资源储备丰厚。持续打磨前沿工艺方案，紧跟封装技术迭代节奏。
云南锗业(002428)；战略小金属储备充足，兼具避险属性与题材炒作弹性。磷化铟衬底切入头部光模块供应链，产品供不应求。红外晶体匹配军工安防赛道，构筑第二稳固营收来源。上游资源壁垒难以逾越，长期拥有稳定议价能力。
杰瑞股份(002353)；海外油气项目订单集中落地，短线存在波段修复机会。高端压裂设备出海节奏加快，海外市场份额稳步提升。国内油气资本开支回暖，为基本盘营收保驾护航。多元化布局储能设备，持续挖掘全新业绩增长点。
百济神州(688235)；多款重磅靶向药开启全球商业化，短期依靠新药消息刺激股价。海内外临床试验管线储备充沛，源源不断输出新品。创新药行业政策环境回暖，板块整体迎来估值修复。全球化营销体系成熟，长线具备复利上涨潜力。
长川科技(300604)；存储周期回暖带动测试设备需求，短线行情弹性优势明显。存储器、功率器件测试设备双线布局，产品矩阵完善。紧跟国内存储大厂扩产计划，订单交付体量持续走高。持续研发高阶测试仪器，缩小和海外厂商差距。
精智达(688627)；显示检测业务基本盘稳固，现阶段切入存储测试赛道。存储测试设备产能稳步爬坡，成为未来核心增长主线。定增加码高端设备研发，进一步提升产品出货规格。横跨两大高景气赛道，有效平滑单一行业周期风险。
中国巨石(600176)；玻纤产品价格逐步企稳，周期属性决定短线走势偏稳健。风电、汽车轻量化需求持续扩容，拉动复合材料出货量。全球产能布局完善，牢牢掌控行业产品定价话语权。依托成本优势持续出海，长期盈利水平十分稳定。

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