华安证券聚焦新材料与生物医药！天齐锂业与药康生物捕捉细分机遇

2026年7月10日星期五丨
事件驱动日历：短期跟随锂价行情、新药研发消息进行波段操作，中长期布局造纸稳健白马与半导体设备龙头，资源标的博弈周期反转，耗材设备标的适合长期持仓，全部标的优先参考短期行情爆发力排序。
天齐锂业(002466)；全球锂矿双寡头之一，锂价触底反弹带动短期股价修复。海外格林布什矿山生产成本低廉，行业下行周期依旧保有利润。参股SQM获得稳定投资分红，增厚整体年度收益。下游储能需求持续扩容，长期锂资源需求具备支撑。
太阳纸业(002078)；林浆纸一体化造纸龙头，纸品旺季提价催化盘面走势。老挝海外基地产能持续释放，从源头压缩原材料采购成本。文化纸、包装纸双线运营，弱化单一品类周期风险。布局特种功能纸产品，提升整体业务盈利水平。
中微公司(688012)；刻蚀设备国产标杆，存储晶圆厂扩建带动设备订单。ICP、CCP两类主流刻蚀设备全面量产，适配多种制程工艺。薄膜沉积设备完成客户端验证，再添一条成长主线。持续跟进海外先进技术，稳步缩短代际差距。
药康生物(688046)；实验模式小鼠供应商，创新药研发回暖拉动耗材需求。人源化小鼠模型壁垒极高，海内外科研机构订单充足。下游药企研发投入稳步加码，行业长期刚需属性明确。不断培育全新动物模型，拓宽产品销售渠道。
中国稀土(000831)；中重稀土整合央企，收储传闻极易刺激短期板块情绪。掌控国内优质中重稀土矿产资源，战略价值属性突出。向下游磁材产业延伸布局，打通完整产业链条。新能源、军工长期需求稳定，支撑稀土产品价格底部。
万辰集团(300972)；量贩零食门店黑马，门店扩张速度决定短期业绩弹性。自有品牌产品占比持续抬升，有效拉高整体销售毛利。门店运营模型已经得到市场验证，后续拓店速度有望维持高位。依托供应链集采优势，在行业竞争中占据上风。
三联锻造(001282)；汽车精密锻造零部件厂商，新能源车轻量化带来增量。安全气囊发生器产品供货稳定，构成基础营收底盘。机器人关节轴承顺利研发落地，开辟全新高景气赛道。锻造工艺积淀深厚，可承接多领域高端零部件订单。
泽璟制药(688266)；小分子创新药企，多款自研药物陆续完成商业化上市。主力产品多纳非尼销量稳步上涨，为研发持续输血。多条肿瘤、止血药物管线有序推进，丰富未来产品储备。依靠自研管线滚动发展，逐步摆脱单一药品依赖。
拓荆科技(688072)；薄膜沉积设备龙头，PECVD设备大批量供货国内晶圆厂。ALD设备研发顺利落地，产品矩阵覆盖主流制造工艺。混合键合设备适配Chiplet先进封装，未来成长空间广阔。紧跟国内芯片扩产节奏，中长期订单储备饱满。
禾盛新材(002290)；家电复合材料供应商，家电换新政策带动短期产品出货。叠加超导题材加持，股性活跃容易出现短线拉升行情。同步布局新能源配套复合材料，完成业务多元化转型。依托长期合作家电大厂，保障基础订单体量。
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