化工周期迎来戴维斯修复！细分材料龙头借着中报业绩起飞

2026年7月10日星期五丨
事件驱动日历｜化工板块分化格局显著，短线抓取产品涨价带来的业绩弹性，中长期优选全产业链一体化龙头，规避产能过剩的普通化工品类，十只标的按照短期爆发力优先、中长期配置价值为辅排序，附带本次披露中期净利润以及预增区间。
永和股份(605020)，预告净利润5.05亿元，同比增幅70%~103%；氟化工全产业链布局，三代制冷剂配额收紧支撑产品售价。含氟高分子新材料顺利量产，打造第二成长曲线。自有萤石矿产保障原料供给，成本管控能力领跑同行。下游储能冷却液需求爆发，长期成长空间值得深挖。
华峰化学(002064)，预告净利润18.8亿元，同比增幅71%~112%；己二酸产品价格稳步回暖，化工底部反转逻辑持续兑现。聚氨酯材料下游适配锂电、鞋材两大高景气赛道。海内外客户合作周期长久，订单交付稳定性有所保障。依托规模化生产优势穿越化工行业周期。
卫星化学(002648)，预告净利润65亿元，同比增幅119%~155%；轻质裂解产能持续释放，各类化工原料盈利水平持续修复。高端丙烯酸新材料产能扩建落地，拉高整体业务毛利。海外项目稳步推进，进一步拓宽产品销售版图。产品品类丰富，可以有效对冲单品价格波动。
金发科技(600143)；依托改性塑料基本盘稳固营收，新能源材料打开成长边界。可降解塑料紧跟环保政策推进，未来渗透率将会持续上行。整车轻量化材料顺利切入主流车企供应链。多产业协同运营，弱化化工周期带来的股价波动。
盐湖股份(000792)，预告净利润61.5亿元，同比增幅131%~143%；盐湖锂资源产能稳步释放，钾肥业务提供稳定现金流底盘。盐湖提锂工艺持续迭代，不断压缩整体生产制作成本。下游储能锂电长期需求坚挺，资源稀缺属性凸显价值。依托盐湖原生资源优势，行业竞争壁垒很难被复刻。
永太科技(002326)，预告净利润2.98亿元，同比增幅351%~461%；锂电电解液材料行情回暖，精细化工业务稳步创收。氟苯类医药中间体供货海内外药企，业务稳定性突出。不断迭代高端锂电化学品配方，紧跟电池技术迭代节奏。双赛道并行发展，标的整体抗周期能力大幅增强。
国恩股份暂未入选本篇，广钢气体(688548)，预告净利润2.5亿元，同比增幅87%~138%；工业特种气体国产替代进程提速，晶圆厂采购订单持续增加。大型工业供气项目陆续落地，长期锁定稳定营收来源。特种稀有气体产品持续研发，逐步打破海外厂商垄断。项目回款周期平稳，能够持续反哺研发投入。
泰和新材(002254)；芳纶产品打破海外垄断格局，锂电涂覆隔膜成为新增看点。军工轨道交通领域耗材需求常年保持稳健状态。新型隔膜产品完成头部电池厂商验证，后续有望批量出货。多条新材料产线持续扩建，未来业绩增长具备持续性。
百川股份暂未入选本篇，优彩资源(002998)，预告净利润0.8亿元，同比增幅73%~122%；再生聚酯纤维赛道景气回暖，原材料价格下行修复利润空间。绿色环保面料顺应产业政策导向，下游订单稳步回暖。差异化布局功能性化纤面料，提升产品附加价值。厂区产能灵活调配，可以顺应市场供需快速调整产出。
巨化股份(600160)；三代制冷剂迎来配额管控，产品涨价预期持续升温。全链条氟化工布局原材料自给率处于行业高位。数据中心冷却剂实现量产，开辟全新估值成长赛道。多年技术积淀构筑深厚壁垒，长线盈利韧性十分出众。
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