东兴华鑫聚焦细分龙头！寒武纪与江丰电子引爆国产替代新浪潮

2026年7月10日星期五丨

事件驱动日历：短期借助国产替代政策利好开展短线博弈，中长期观察产品认证落地与产能释放节奏，高位题材标的适合短线套利，制造隐形冠军更适配长线底仓布局，十只标的依照短期爆发力搭配长期持有价值排序。
寒武纪(688256)；本土云端AI芯片标杆标的，板块行情里情绪龙头属性突出。大模型训练推理需求爆发，公司近两年顺利实现扭亏为盈。迭代多款新一代智能加速卡，适配国内各类算力集群建设。技术研发底蕴深厚，长期直面海外巨头开展竞争。
江丰电子(300666)；高纯金属靶材国产龙头，先进制程供货带动短线估值上行。顺利打入台积电3nm制程供应链，产品技术实力过硬。零部件业务开辟第二增长曲线，有效拓宽营收渠道。头部晶圆厂认证周期漫长，长期竞争格局高度稳固。
甘源食品(002991)；量贩零食赛道红利持续释放，消费轮动阶段具备不错短线机会。线下门店扩张速度迅猛，自有品牌拉高整体产品毛利率。依托爆款零食产品稳住基本盘，产品迭代节奏紧凑。顺应国内零食消费趋势，中长期业绩稳步抬升。
圆通速递(600233)；数字化管控压缩运营成本，快递板块回暖迎来估值重塑。航空货运与跨境物流双线布局，打开全新的成长边界。电商出货旺季即将来临，短期货量能够进一步回暖。海外网点持续铺设，长期承接跨境贸易运输订单。
宝武镁业(002182)；镁合金原材料价格企稳，新能源车轻量化带来炒作契机。一体化压铸配套零部件稳步放量，下游车企订单充足。背靠央企资源优势，原材料生产成本把控能力出众。新能源车型渗透率持续走高，长线需求具备持续性。
亨通光电(600487)；光通信与海上风电双主业并行，短线跟随两大板块轮动。算力机房光纤线缆需求量暴涨，基础业务营收稳步上涨。海上风电项目大批量中标，成为未来核心盈利支柱。多元化产业布局，弱化单一赛道带来的周期波动。
火炬电子(603678)；军工电容产品壁垒深厚，军工集中交付期容易催生行情。特种陶瓷电容器广泛适配军工、航空航天各类设备。多年积攒稳定的军工客户资源，订单交付确定性强。持续推进小型化产品研发，拓宽民用市场应用场景。
华润微(688396)；IDM全流程功率半导体厂商，车规产品认证持续落地。SiC宽禁带产能逐步释放，契合高压新能源车发展趋势。工控、家电芯片筑牢营收底盘，抵御行业短期波动。稳步加码高端晶圆制造，长期国产替代空间广阔。
飞沃科技(301232)；风机紧固件细分隐形冠军，大型化风机迭代带动产品升级。海内外风电装机规模持续扩张，下游订单源源不断。产品工艺门槛较高，头部客户的合作粘性极强。顺势布局工程机械紧固件，打造第二条成长曲线。
兴森科技(002436)；FCBGA高端IC载板产能爬坡，半导体行情回暖拉动股价。载板属于芯片封装刚需耗材，国产替代缺口体量巨大。常规PCB业务运营稳健，能够持续提供稳定现金流。持续扩建高阶产线，逐步承接海内外高端订单。

免责声明：文中所有内容仅为行情逻辑复盘，不作为任何投资买卖建议，股市存在波动风险，请理性参与交易。码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。