60W的混合科技终于在低迷期全部打完了，虽然一开始入的点位有点高，拉长周期再看。

这两天国产自主接力上，带着硬科技企稳向上。

近期半导体设备材料大涨，
[桃子R]一是AI带动存储大厂扩产，硅片、特气等耗材量价齐升；
[桃子R]二是大基金三期重点扶持上游，国产设备批量导入晶圆厂，自主替代提速；
[桃子R]三是资金刚需上游“卖铲人”，相比波动大的芯片设计，设备材料业绩确定性更强，💰持续流入推升板块行情

今天总算回口小血～科技赛道内高切低比较明显，各赛道短期接力轮动，所以选择主动混合管理交给PM来调整。

PS：在天鹅堡脚下住了一晚，趁早上游客还没来，体验一把宁静的湖区。