SemiAnalysis创始人Dylan Patel发出对科技几点投资逻辑：大概内容有三点：1️⃣CPO推迟：大规模落地延至2028年底，铜缆连接器的替代窗口期延长。2️⃣存储将面临数年结构性短缺，仍有2-3倍上涨空间。3️⃣CPU预期过高：需求虽增，但绝对价值远逊于GPU，市场定价存泡沫。难怪今天中际旭创暴跌超8%了，直接把整个大科技带到沟里。对于CPO传言落地推迟的消息总是反反复复在市场出现，这对于股民来说还真是很无奈的。或许只是收割的一个理由吧～！