存：此前高端HBM存储长期被三星、海力士、美光海外垄断，如今国产实现突破，长鑫也即将上市，苹果也计划向长鑫采购产品，行业供需逻辑彻底改写，正式进入量价齐升周期。但美光、三星、海力士前期涨幅过高，长鑫上市后容易被资金短期爆炒，相比主线高端封装，这条赛道短期赔率偏弱，所以当前是跟踪观望，不做主线重仓。