【下周市场行情展望】主线三：光通信+算力配套（刚需爆发，低估值高弹性）

核心逻辑：算力基建刚需+海外订单爆棚+中报高增，7月最强补涨赛道！

光模块：1.6T批量交付、3.2T迭代，海外云厂商订单锁至2027年，光芯片缺口25%-30%，量价齐升！

液冷+高速PCB：AI服务器强制液冷，PCB、CCL铜箔受益增量，杭电股份预增850%+！

万兆光网：国常会加快新一代通信网建设，光纤、光设备需求爆发！

细分方向：高速光模块、光芯片、液冷温控、高频覆铜板！