存储板块业绩炸裂，十倍级净利润增长支撑中长期行情

当前已披露中报预告的存储企业盈利数据刷新市场认知，江波龙预增超620倍、兆易创新预增超10倍，行业量价齐升逻辑完全落地，AI服务器、AIPC、人形机器人三重需求打开长期增长空间。全球三大存储原厂持续控产保价，三星明确三季度DRAM涨价20%，叠加长鑫存储扩产带动国产替代提速，行业供需缺口短期难以填补。虽然短期存在IPO资金分流扰动，但业绩基本面不会改变赛道上行周期。选股规避纯存储贸易小票，优先选择自有晶圆配套、绑定国产算力产业链的存储设计、封测龙头，中长期持有分享周期上行红利。