爆了！AI眼镜要成新入口，算力四年翻四倍，存储双雄IPO来袭——今天这些板块必须盯紧！

还没开盘，情绪已经到高潮了，看着韩股的暴涨，难免让人内心冲动。但结构性行情还是以把握机会为主，选不对方向照样是亏钱的。今天哪些板块有机会呢，结合消息面，有几个方向今天必须盯紧了。

一、AI眼镜+智能穿戴：下一个“入口级”赛道来了
华泰证券今天发了一份研报，核心观点就一个——AI眼镜、智能穿戴这些东西，以后不只是卖硬件的，是要抢“入口”的。
什么意思呢？以前卖一副眼镜赚一副的钱，以后可能是眼镜免费送，靠后面的服务订阅持续赚钱。华泰证券明确点出了三类机会：
入口型：AI眼镜、可穿戴设备，核心看谁抢到生态入口
家庭入口型：家庭服务机器人和AI陪伴机器人
情绪与创作型：消费级3D打印、激光雕刻等
华西证券那边也表态了，AI眼镜等智能穿戴有望成长为随身AI的高频交互入口。
重点盯谁？ 华泰证券虽然没有点名具体个股，但这个方向直接利好的就是歌尔股份（002241） （AI眼镜代工龙头）、水晶光电（002273） （光学组件）、明月镜片（301101） （智能眼镜镜片）这些产业链标的。另外，小米集团（1810.HK） 、Meta这些在AI眼镜上有布局的大厂也是情绪风向标。

二、算力基建：大摩喊出“四年翻四倍”
大摩这份研报更猛。摩根士丹利直接把五大云厂商——Meta、亚马逊、微软、谷歌和SpaceX——2027/2028年的资本开支预测上调了9%和10%，分别达到1.2万亿和1.4万亿美元。
钱花在哪？算力。大摩预测，五大云厂的可用算力将从2025年的约30GW暴增至2028年的约120GW，接近4倍增幅。
而且大摩特别强调，这些云厂的潜在收入空间远未被市场定价。亚马逊2028年算力预计达到35GW，规模最大；谷歌2028年达31.6GW，新增算力最多。
重点盯谁？ 算力基建这条线直接利好中际旭创（300308） （光模块龙头）、新易盛（300502） （光模块）、天孚通信（300394） （光器件）。

三、硅光+NPO：高塔30亿美元砸向300mm晶圆
以色列芯片制造商高塔半导体宣布，投资30亿美元在日本扩产300mm硅光子器件产能，日本政府还给了10亿美元拨款。第一阶段预计2027年第四季度全面投产。
浙商证券指出，CPO（共封装光学）商业化正在提速，NPO（近封装光学）是当前阶段的过渡主力，可插拔、NPO、CPO有望长期共存。
重点盯谁？ 财联社直接点出了两家公司——天孚通信（300394） ，FAU、Lens Array等多个产品有望受益于NPO放量，公司正在配合多个客户进行研发；中航光电（002179） ，具备MPO光纤跳线、MT-FA类光纤连接器的批量交付能力，已与多家头部客户在NPO、CPO等领域深度合作。

四、存储芯片：三星扩产+双雄IPO+SK海力士ADR暴涨27%

存储芯片今天绝对是C位中的C位，三条线同时爆发：
第一条线：三星砸钱扩产。 三星电子计划在韩国器兴新建一座DRAM工厂，月产能10万片晶圆，投资规模达数十万亿韩元，最快三季度动工。受此消息影响，三星电子股价已经涨了7%。
第二条线：国产存储双雄IPO。 长鑫科技（DRAM龙头）本周四（7月16日） 正式申购，拟募资295亿元，是2026年以来A股最大IPO。长江存储那边也没闲着，IPO辅导首期已经完成，中信证券+中信建投组了31人的“豪华辅导团”。券商概念股（中信证券、中信建投）直接受益于“辅导+保荐+承销+跟投”多重红利。

第三条线：SK海力士ADR暴涨27%。 昨晚美股，SK海力士ADR单日暴涨超27%，较韩国本地股的溢价已经扩大到超过50%。
重点盯谁？ A股存储芯片方向直接受益的标的包括兆易创新（603986） （NOR Flash龙头）、北京君正（300223） （存储芯片）、澜起科技（688008） （内存接口芯片）。长鑫科技IPO相关概念股也值得关注，比如中微公司（688012） （刻蚀设备供应商）、北方华创（002371） （半导体设备）。

五、覆铜板：10轮涨价，6家公司业绩预喜
这个方向可能很多人没注意，但数据很硬。截至7月14日，7家覆铜板上市公司中有6家半年报业绩预喜。头部公司建滔积层板从2025年以来已经提了10轮价，部分品种单次涨价幅度达到20%。
涨价背后是AI服务器算力需求爆发+铜、电子玻纤布、环氧树脂等上游原材料持续紧缺。生益科技预计上半年净利润同比增长117%至131%，公告后直接涨停，市值已达3592亿元。
重点盯谁？ 生益科技（600183） （覆铜板+PCB双龙头，业绩炸裂）、建滔积层板（01888.HK） （港股，行业涨价领头羊）、宏昌电子（603002） （预计净利润同比增长136%-146%）。