7月23日复盘：普涨之下藏分歧，7月24日这三个赛道要盯紧了

一、先简单回顾下7月23日行情

昨天A股三大指数小幅收红，沪指涨0.25%报3876.78点，深成指涨0.44%，创业板指涨0.25%。全市场超4200只个股上涨，128只涨停，看着挺热闹。但有两个细节值得注意：一是成交额2.2万亿，缩了4580亿；二是科创50暴跌3.78%，科技股那边明显在退潮。

板块分化非常极端——电网设备涨6.65%、能源金属涨6.53%，而半导体跌了3.24%。高低切换的迹象已经很清楚了。

二、7月24日值得关注的三个方向

1. 电网设备/电力——政策+招标双重催化

昨天电网设备板块涨幅排第一，多股涨停。核心逻辑是：国家电网2026年第三批特高压、输变电设备招标启动，前三批采购总额已超去年全年。国内主网架建设加速，高压设备需求确定性强，行业景气度维持高位。另外《可再生能源“十五五”规划》盘前印发，光伏、风电也批量涨停。新能源基建这条线，短期仍有惯性。

关注标的：中国西电、双杰电气、保变电气、汉缆股份、中能电气

2. 锂矿/能源金属——机构喊出涨价预期

锂矿概念昨天大涨，盛新锂能、永杉锂业等多股涨停。催化来自花旗的调研报告：虽然市场情绪差，但产业链真实需求强劲，三季度锂价有望从15万/吨涨到25万/吨。海证期货也认为下半年新能源车、储能需求高景气，四季度锂价震荡向上。涨价预期+板块处于相对低位，这个位置有资金在博弈反弹。

关注标的：盛新锂能、永杉锂业、川能动力、国城矿业、赣锋锂业

3. 军工/航天——政策密集落地

军工装备板块昨天涨3.45%。消息面上，上海提出推动可控核聚变、具身智能、低空经济等领域企业在科创板上市。另外太空光伏工作组拟成立，军工和航天方向的产业政策在持续加码。这个板块属于低位轮动修复的方向之一，值得跟踪。

关注标的：长城军工、湖南天雁、建设工业、中航沈飞、航天电器

三、几句提醒

缩量四连阳之后，今天要防一手冲高回落。科技股那边调整还没完，别急着抄底。以上只是复盘思路分享，不构成任何买卖建议。

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