电子布基本面跟踪--电子布龙头交流要点

1，下半年计划每个月都涨价，ccl 涨不涨和电子布无关，ccl 就算哪天不涨价、作为上游该涨还是会涨。

2，国产织布机测了、做不出来 7628。未来行不行，未来再说。现在不行。

3，津田驹织布机，估计 4 季度出样机。样机出来、再看行不行。

4，计划下半年完成全部低介电产品的认证（AI 布）。3 座实验窑炉，一代、二代、t 布，都在送测。q 布已经拉出纤维丝。

5 ，27 年缺普通电子纱，26 年全行业已经几乎没库存，公司的人设就是卖布不是卖纱（制造业产业链的人设定位短期很难改，涉及大量客户关系），没看到谁有多余大量纱外售，也买不到。

6，普通电子布，短期价格不会有问题、更不会跌、也不会瞎涨，【尊重供需关系、尊重商业逻辑】。

7，8 月 7628 涨价【大于等于 1.2 元】，具体定多少，后面再看，还没定。

8，为什么其他人不投普通电子布？①不是大白菜，产品有门槛。这么多年过去了，还是老玩家，想想原因。②重赏之下必有勇夫？是的，雷声大雨点小。普通电子布是个强周期，聪明钱会自己掂量。③都去投 AI了，单个项目资本开支比往年增加非常多，资金是有限的、优先分配给 AI 了。

9，7628 电子布 26 年需求增速？不好判断，行业里面反馈 10-15% 增长的都有。体感是需求在增加、具体比例未知。

10，担心下游 pcb 接受不了涨价？需求一定会分化。各行业都是提质升级，不要只看传不下去的，做的好的也要看到。-----（一马平川）

转发观点，仅供参考！！A股