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全球半导体扩产最受益的品种——硅片。彭博今日报道，中国正酝酿一项约2万亿、为
全球半导体扩产最受益的品种——硅片。彭博今日报道，中国正酝酿一项约2万亿、为期五年的全国算力一张网计划。重点就是，要求AI芯片等核心技术的本土供应商占比不低于80%，也就是什么，国产算力，国产先进制程。而国产算力放量的最终瓶颈在先进逻辑制程的晶圆产能。晶圆分3个流程，材料硅片，和设备，和先进制程。短期（6–12个月）硅片是最直接的约束，因为现在就不够。台积电正溢价50%+购买大陆硅片。中长期掣肘：先进制程产能。硅片核心公司：1️⃣沪硅产业-国内唯一能量产12寸SOI（soi是AI硅光/高速互联必需，壁垒最高）2️⃣立昂微-国内12寸重掺绝对龙头，市占>50%。3️⃣西安弈材-12寸外延占比35%，适配7nm以下先进逻辑。＃紧缺优先级：重掺（供电）>外延（主芯片）>SOI（高速互联）＃壁垒高度：SOI>外延>重掺，SOI国产替代空间最大、溢价最高。另外，全国算力一张网，连接网的是什么，是光纤。（逻辑仅作分享，不要说什么今天高了什么什么，建议看看一个月前分享的玻璃基。）
重要通知！意华股份下车！上车通鼎互连！明白！回复168
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暴涨5倍！阿里云算力租赁彻底爆火，相关概念龙头全梳理！阿里云连续多年稳居中国
暴涨5倍！阿里云算力租赁彻底爆火，相关概念龙头全梳理！阿里云连续多年稳居中国云计算市场份额第一，是国内唯一能参与全球顶级云竞争的厂商！最新消息，2026年5月阿里云算力租赁日均Token收入较4月初暴涨5倍，算力租赁龙头迎来主升浪，相关概念龙头代表有哪些？本次阿里云算力租赁暴涨，直接受益是算力租赁运营标的（光环新网、润泽智算）；中长期核心受益是国产算力芯片+服务器（海光信息、浪潮信息、中科曙光）；配套端优先关注800G光模块（中际旭创）+液冷（曙光数创），是算力租赁爆发的全链条核心龙头。内容仅为行业逻辑分享，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！
华为昇腾产业链！据彭博社消息，HW公司今年在人工智能芯片市场上，份额进一步扩
华为昇腾产业链！据彭博社消息，HW公司今年在人工智能芯片市场上，份额进一步扩张。人工智能芯片收入预计将达到120一美元，远超出25年的75亿美元。此外还计划在今年底四季度推出950DT的升级版本。相关核心龙头受益股整理：
