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关于商品：1.如果沃什强烈缩表到2万亿，比如3-4年内缩减到2万亿。这正应了我
关于商品：1.如果沃什强烈缩表到2万亿，比如3-4年内缩减到2万亿。这正应了我的思路。我们已经放虎归山。因为22年年初我说人民币贬值，但美元上涨上限108，后来114。美国人无可能同时加息+缩表。也就是，如果同时这么干，美元指数上涨将摧毁美国制造业，比如芯片+飞机+页岩油。眼前这6-7万亿美元资产，那是积累了十几年的资产，要在美元即将暴跌之前出货。原油涨价，美元必然下跌。2.4年后的今天，也就是过去4年，黄白上涨了+原油上涨了+A如果也上涨+后面焦煤这些黑色系也上涨一次，什么结果？美国财政赤字即将获得进一步修复。问题是，后面还有一次农产品涨价怎么办？也就是，财政恢复的美国人，5年后，将无所畏惧美元牛市。3.缩表+降息同时进行。缩表=抛售美元，降息=预判到美国消费即将下降+中国低工资战略会在A牛市后惨兮兮=提前这个惨兮兮降息。届时，储蓄进入楼市，就可以继续加息，并且届时财政战将爆发。美国进入小财政周期将进一步提升效率。4.也就是今年9月美国将第一次在高cpi的情况下降息，并且将持续+剧烈降息。降息导致美元下跌，05-07年的剧情来了。降息到最后，你会发现美国降息是提前于cpi一个周期启动。尤其当前，伊朗问题，国内没人能预判到原油反转，这个就是问题。原油修复贸易赤字+拉升cpi，由此让我们形成美国人恐惧cpi上涨的假象。其实，美国再过两年将强烈通缩。但，我们贸易商却会集体囤货在两年后，所以怎么赢？5.也就是美元75和原油250，会在2-3年后出现。美债价格暴跌的时候，目前能对冲的只有原油了。制造3年后的通缩危机，美国人现在是无所谓了，驾驭危机那更是获得了迅速缩债+主动降息的先手。有了先手，我们再强的投入，也是枉然。去年说的，我们的消费建立在美国的降息周期内，美欧日债熊市周期内，那只能接受高价消费的结果。又想起2010-2012年买的欧日债，那结果是啥？
