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燧原科技冲刺IPO！国产GPU量产落地，整条产业链谁深度绑定吃到红利？
燧原科技冲刺IPO！国产GPU量产落地，整条产业链谁深度绑定吃到红利？
今天尽管大盘跌，AI硬件继续涨。市场成交大的寒武纪：GPU涨价国瓷材料:MLCC
今天尽管大盘跌，AI硬件继续涨。市场成交大的寒武纪：GPU涨价国瓷材料:MLCC涨价光迅科技：CPO涨价工业复联：算力涨价兴森科技：PCB涨价蓝思科技：玻璃基板涨价中钨高新：钨、钻针涨价铜冠铜箔：PCB涨价
市场成交大的寒武纪：GPU涨价国瓷材料:MLCC涨价光迅科技：CPO涨价工业复联
市场成交大的寒武纪：GPU涨价国瓷材料:MLCC涨价光迅科技：CPO涨价工业复联：算力涨价兴森科技：PCB涨价蓝思科技：玻璃基板涨价中钨高新：钨、钻针涨价铜冠铜箔：PCB涨价总结下来还是PCB和CPO
A股十大科技细分领域核心上市公司汇总:1.CPU:海光信息，龙芯中科，中国长城2
A股十大科技细分领域核心上市公司汇总:1.CPU:海光信息，龙芯中科，中国长城2.GPU:寒武纪，海光信息，景嘉微3.存储芯片:兆易创新，佰维存储，德明利，江波龙4.PCB:胜宏科技，东山精密，沪电股份5.先进封装:长电科技，通富微电，华天科技6.光模块:中际旭创，新易盛，天孚通信，光迅科技，华工科技7.芯片设计:摩尔线程，芯原股份，华大九天8.服务器:工业富联，浪潮信息，中科曙光9.MLCC:风华高科，三环集团，振华科技10.玻璃基板:京东方A，沃格光电，彩虹股份
A股十大科技细分领域核心上市公司汇总:1.CPU:海光信息，龙芯中科，中国长城2
A股十大科技细分领域核心上市公司汇总:1.CPU:海光信息，龙芯中科，中国长城2.GPU:寒武纪，海光信息，景嘉微3.存储芯片:兆易创新，佰维存储，德明利，江波龙4.PCB:胜宏科技，东山精密，沪电股份5.先进封装:长电科技，通富微电，华天科技6.光模块:中际旭创，新易盛，天孚通信，光迅科技，华工科技7.芯片设计:摩尔线程，芯原股份，华大九天8.服务器:工业富联，浪潮信息，中科曙光9.MLCC:风华高科，三环集团，振华科技10.玻璃基板:京东方A，沃格光电，彩虹股份
高端电子布供需缺口持续放大，玻纤-覆铜板-PCB全链龙头迎景气周期电子玻纤
高端电子布供需缺口持续放大，玻纤-覆铜板-PCB全链龙头迎景气周期电子玻纤布是覆铜板、PCB核心基材，为AI服务器、GPU、HBM必备材料。2026年全球高端低介电玻纤需求1850万米，有效产能仅1000万米，缺口超五成；高端产线建设与客户认证周期超2年，紧缺格局至少延续至2027年末。价格端7628主流电子布自去年三季度3.7元/米涨至7.4元，涨幅翻倍，高端AI专用低介电布涨幅更高，工厂零库存，下游锁3-6个月长协，价格易涨难跌。供给端设备订货周期12至18个月，叠加环保限产，中小产能持续出清，行业集中度提升。需求端四大赛道同步放量：AI服务器PCB用量为普通服务器3-8倍；风电、新能源车轻量化持续拉动玻纤增量；光伏、基建稳定托底传统需求。行业由地产周期切换为AI+新能源双成长主线，景气周期有望拉长3至5年。细分核心企业梳理：1.宏和科技：国内唯一量产4μm、9μm超薄电子布，二代低介电布全球仅两家稳定供货，同时通过英伟达、台积电双重认证。2.中国巨石：全球电子布产能龙头，年产能10.6亿米，市占23%，全产业链一体化，自研低介电玻璃配方，产品批量供应英伟达。3.中材科技：自主量产二代、三代低介电特种布，电子纱自给，海外PCB大厂核心供应商。4.国际复材：超细电子纱龙头，超薄布良率领先，为生益、沪电、深南电路上游。5.菲利华：A股唯一量产石英电子布，适配超高频AI、卫星通信射频基板。6.生益科技（全链一体化龙头）：内资覆铜板连续24年市占第一，自建电子布产线高端布自给率90%以上，打通电子布-树脂-覆铜板-PCB完整闭环，自产低介电超薄布优先配套英伟达、华为算力板材，上下游协同对冲原材料波动。以上信息仅供参考，不构成投资建议。
GPU之间的数据传输增长呈指数级增长，这都涨到天上去了，全球AI光模块PCB市场
GPU之间的数据传输增长呈指数级增长，这都涨到天上去了，全球AI光模块PCB市场规模年增速的幅度高达83%，远远超过同期的光模块60%增速，而且，人工智能确实大动了，这些产业链的高速增长！AI人工智能是一个庞大的工程与基础建设相关产业链相对比较广泛！这些都是前期的需求增长！人工智能的基础建设，还属于一个初期发展阶段，等到下一个阶段，就是AI物理发展，也就是AI应用软件，让AI人工智能拥有自己的身体。到那个时候，那么产业链的集群就会更大！
这两年跟几个做金融AI的朋友聊天，发现一个挺普遍的现象：GPU采购预算批得爽快，
这两年跟几个做金融AI的朋友聊天，发现一个挺普遍的现象：GPU采购预算批得爽快，上架之后实际利用率却惨不忍睹。显卡经常在那儿"等着"，数据从存储搬过来要时间，网络传过来要时间，等数据到了，计算早就跑完了——典型的"车等油"。金融智能体对这个问题的敏感度尤其高。实时反欺诈、动态授信、智能投顾，智能体要在毫秒级完成"感知-决策-执行"闭环。数据路径一拥堵，推理时延抖动，体验和风控效果一起打折。中科曙光这次在金融展上推的"元融"方案，说白了就是冲着"不让GPU空等"来的。算力是scaleX40超节点——单节点40张GPU，显存加起来5TB多，万亿参数模型能装下。存储是ParaStorF9000，单节点带宽220GB/s，能同时给40张卡各喂5GB/s以上的数据。网络是scaleFabric，端到端时延压到0.93微秒。三层拉通之后，数据不用再从存储"长途跋涉"去找算力，算力就贴着数据跑。"元融"专攻AI创新和智能体推理，当然也有FlashNexus9000专门守住核心交易。江海证券已经跑通了四大场景。大模型推理从秒级压到百毫秒级，这个提升在真实业务里体感还是挺明显的。中科曙光元融金融展
沐曦股份刚在科创板站稳脚跟，转身就直奔港交所。这家国产GPU独角兽的动作，刚
沐曦股份刚在科创板站稳脚跟，转身就直奔港交所。这家国产GPU独角兽的动作，刚好踩在AI算力由海外单一供给转向国产并存的节骨眼上，它的目的很明确，就是去拿国际资本，重注砸向下一代通用GPU和软件生态。对于还在高研发投入期、亏损收窄的沐曦来说，光靠A股显然不够解渴。搞通用GPU这事，烧钱周期长、生态壁垒高，不备足粮草很难跟得上。但还是不少人质疑，毕竟公司刚上市不久，理财还没焐热就又要融资，吃相有点难看。但这或许正是硬科技的残酷现实，不拼命砸钱迭代，技术就会掉队，想保持身位就得持续吸金。这种刚上市就再融资的激进打法，你觉得是长期主义还是急于圈钱？评论区聊聊。
AI会带来失业，也会带来更多就业机会！失业的人会拼命生存，这种生命力很强！正如当
AI会带来失业，也会带来更多就业机会！失业的人会拼命生存，这种生命力很强！正如当年直播干翻了线下零售，但也逼着更多零售商和工厂都招直播主播销售，极大的增加了就业！被迫创业潮大厂降本增效，首当其冲的是总监级中层。这批人有经验、有积蓄、有人脉，却被“逼上梁山”。不是想创业，是没得选。这种“被迫创业”与主动创业完全不同——主动创业是锦上添花，被动创业是背水一战。生存本能驱动的爆发力惊人，就像欧洲大航海：活不下去，才出海。今天的大厂裁员潮，本质上是在向全球输送一批最凶狠的创业者。00后创业者正在涌现00后的产品定义跟老一辈完全不在一个频道，天生就是AI原住民，认为AI工具就像水电一样自然。面对这种变化，VC的出手策略急剧调整——要么投极早期（1000-3000万人民币），要么投极后期，中间成长期几乎不碰。估值涨上来了，数据还没跑出来，竞品突然冒出好几个，根本没法判断谁能胜出。目前市场上形成了两套投资套路：1.完全市场化：产品好、技术领先、卖货赚钱2.国家战略：跟着政策走，投GPU、火箭、大模型、核聚变
科技行情结束没有？6月怎么走？昨天，英伟达那边传出了大消息，那就是不只想只卖CP
科技行情结束没有？6月怎么走？昨天，英伟达那边传出了大消息，那就是不只想只卖CPU了，要全面进军PC市场。以前英伟达在PC产业链中扮演的是独立显卡供应商，是被整机厂商请进去的，现在英伟达是想将GPU、与AI单元整合为单颗SoC，直接向一些电脑厂商出手心脏，大家应该明白了吧，目前苹果的MAC系列就是走的这条路，如此看来英伟达是想将人工智能未来与PC直接联系起来，并且颠覆现在的W系统。目前科技行业本身就很敏感，特别是人工智能领域几乎每天都有迭代的消息出现，对于英伟达上个周末放出的这个大招，估计今天在市场会有一定的炒作效应，科技板块与传统领域最大的区别在于，当一个新的事物要出现的时候，市场资金往往会率先给出炒作溢价，看看今天哪些板块会有表现吧。说到这里，对上个周末的消息面做一个回顾，大家最关心的便是科技行情到底有没有结束，比如说芯片、人工智能等，从我的理解角度看，科技行情当然没有结束了，只是接下来选择会越来越难了，因为大家所了解的一些行业，目前因为过热而带来的被降温的情形，比如说芯片就很典型，上周五直接重挫5%，加上上周末两大大模型未来要上市的消息，很显然这是改变科创板的供给，这种情形下短期内调整的概率就比较明显了。科创板仅仅是一个典型代表，之前被大幅度炒作过的科技股，我觉得接下来都有被降温的可能，即便没有消息面影响，参与炒作的资金也会有自我调整的动作，应该说资金会从高位流向低位的潜在迭代的板块，或者说依然在科技板块，而炒作的方向会发生改变，估计这个面会越来越窄，6月份的科技行情大概率真不如以前了，难度变得更大。既然如此，很多人问为何不切换到低位板块上去呢？我依然觉得这种概率很小，原因有两方面：其一，科技是一条大主线，这是产业趋势所决定，是基本面因素推动的，即便是芯片出现调整，其他的细分领域未来也有表现的可能，只要科技这条主线不变，资金就不会轻易的去低位板块；其二，低位板块的老登们大部分业绩比较差，成长性几乎很难形成对市场的影响力，即便是一些大型的企业业绩持续保持稳定，而这些只有在市场趋势出现逆转，风险加大的时候，是被资金当成避险效应，很难在一个正常市场格局下发挥主导效应。从这个角度来说，目前不要觉得科技板块位置高了，就轻易的做出离场的决定，目前唯一劣势的点在于之前的大幅度上涨，我想市场经历一段时间的消化之后，资金还是会对科技板块给予积极的关注，因为这些行业无论是业绩还是成长性都受到资金的关照，关键是给我最大的感触在于，人工智能时代才刚刚开启，AI应用还没有大面积到我们的生活中，这个时候就对行情有悲观的想法，确实有点不切实际。至于指数层面，我觉得还是要看4000点到4100点这个区间内的震荡，只要这底线能被守住，市场就不会缺少机会。免责声明：文中内容仅供参考，不构成任何操作建议或提示，股市有风险，投资请谨慎！
华为的芯片新型技术直播直接把麒麟9050和9060的性能提升幅度透露出来了9
华为的芯片新型技术直播直接把麒麟9050和9060的性能提升幅度透露出来了9050pro相比9030pro单核提升15%，多核提升24%，GPU提升38%，单核能效在高性能时提升12%，在同性能时提升41%，GPU能效提升40%对比K9030Pro大概性能CPUsingle-core(CPU单核)：较基准增长15%(9050P)，44%(9060P)CPUmulti-core(CPU多核)：较基准增长24%(9050P)，56%(9060P)GPU：较基准增长38%(9050P)，87%(9060P)NPU：较基准增长140%(9050P)，213%(9060P)能效CPUsingle-core(CPU单核)：较基准增长12%(9050P)，34%(9060P)GPU：较基准增长40%(9050P)，78%(9060P)NPU：较基准增长81%(9050P)，118%(9060P)华为Mate90系列是真的要王者归来了！
黄仁勋分享了一个理解整个人工智能经济的简单框架——“五层人工智能蛋糕”。他的观点
黄仁勋分享了一个理解整个人工智能经济的简单框架——“五层人工智能蛋糕”。他的观点很明确：人工智能不再仅仅是软件，它正在成为基础基础设施，就像电力或互联网一样。人工智能经济的五层结构：1）能源——人工智能背后的动力。人工智能需要大量的电力来运行数据中心和训练模型。这就是为什么核能、可再生能源和电力基础设施对人工智能发展至关重要。2）芯片——将电力转化为计算能力。人工智能芯片将电力转化为计算能力。NVIDIA、台积电和博通等行业领导者凭借GPU、先进的半导体和高带宽内存主导着这一层。3）基础设施——人工智能工厂。大规模的GPU集群和云数据中心协调数万个芯片来“生产智能”。Oracle、Nebius、Coreweave和Iren等新云领导者正在构建人工智能计算的骨干网络。4）模型——人工智能大脑。大型模型处理数据，并在语言、科学、机器人和模拟等领域生成智能。Meta、微软、亚马逊和Alphabet等公司之间的竞争日益激烈。5）应用——价值创造之地人工智能在顶层改变了各行各业：自动驾驶、人工智能代理、机器人、企业软件等等。
