光模块一冲高，很多人就追着跑，结果一回头才发现，真正闷声吃肉的，反倒是上游那些看起来不起眼的材料和小零件这轮AI硬件炒的不是虚词，是真订单。英伟达一边加码，一边带着PCB、覆铜板、存储、CPO这些链条往上走，Computex一催，市场立马开始抢位置最离谱的是，很多人只盯着GPU，根本没看见电容、闪存、先进封装这些东西也在跟着涨。说白了，服务器要跑，数据要传，芯片要塞得下，哪一样都躲不开现在光通信那边先歇一歇，资金已经开始往低位挪了。追高的人心里发虚，提前埋伏的人反而睡得踏实。AI这场热闹，到底还会轮到谁，真不好说
