AI的尽头是电力，工业动力设备板块又要接管市场了
AI大火之后，遍地在建超级算力中心，耗电需求直接爆炸。
普通电网供电不稳定、负荷扛不住大型数据中心的超高能耗，而燃气轮机是能给超大型数据中心持续、稳定、大功率供电的核心设备，完美适配AI算力的用电需求。

供需严重供不应求，价格三年涨三倍，厂商订单排满、利润大幅抬升，GE、西门子、卡特彼勒这类重工企业估值持续走高，重工能源设备迎来一轮AI驱动的长行情。

之前大家讨论AI只看芯片、服务器，现在核心瓶颈转移到电力供给。一个国家算力上限，本质受发电、输电、自备电源产能限制，能源成为大国AI竞争新赛道。

燃气轮机属于高端动力装备，技术壁垒极高，海外厂商垄断核心设备，凸显高端能源装备是科技竞争的配套核心，各国都会加大本土动力设备产业链投入。

国内在建大量智算中心、超算中心，未来同样会面临供电压力，国内燃气轮机国产化、分布式发电、储能配套建设会加速推进，国产动力装备、IDC综合能源服务商存在长期替代和增量空间。