顺周期化工与制造！十只周期底部修复潜力标的

2026年7月18日星期六

金牛化工(600722)，行业化学原料，资金净流出5.6亿，涨跌幅-2.16%，流入资金36.42亿，流出资金42.02亿，领涨股涨幅10.06%；1.化工原料配套储能，新能源周期上行持续受益；2.储能产业链需求释放，中长期行业景气修复；3.化工周期波动剧烈，大宗商品价格扰动业绩；4.小盘周期化工标的，涨停催化短线炒作情绪
赤天化(600227)，行业农化制品，资金净流出6.13亿，涨跌幅-1.59%，流入资金43.09亿，流出资金49.22亿，领涨股涨幅10.07%；1.化肥化工龙头，农业保供政策持续加持；2.春耕、秋收农业刚需，化肥需求每年稳定释放；3.化肥价格管控，长期盈利增长空间存在约束；4.农业周期标的，震荡市防御配置选择
争光股份(301092)，行业塑料制品，资金净流出10.91亿，涨跌幅-4.80%，流入资金55.43亿，流出资金66.34亿，领涨股涨幅10.39%；1.离子交换树脂配套锂电、水处理，双赛道托底；2.新能源、环保基建同步扩容，树脂需求稳步抬升；3.塑料原料涨价，持续压缩企业产品毛利；4.化工细分小票，周期修复短线弹性充足
*ST岭南(002717)，行业环境治理，资金净流出10.77亿，涨跌幅-3.73%，流入资金33.55亿，流出资金44.33亿，领涨股涨幅10.06%；1.水环境治理工程龙头，环保政策持续落地；2.城乡污水改造项目批量开工，订单持续放量；3.工程回款周期长，叠加个股经营风险，谨慎布局；4.环保周期标的，基建行情同步受益
泰和新能(603737)，行业化学制品，资金净流出15亿，涨跌幅-3.55%，流入资金115.1亿，流出资金130.1亿，领涨股涨幅7.22%；1.芳纶新材料龙头，军工、储能双赛道配套；2.国产高端纤维替代进口，细分壁垒持续加固；3.下游制造业需求疲软，短期产品销量承压；4.新材料周期龙头，中长期低吸布局价值突出
*ST康乐(600222)，行业生物制品，资金净流出15亿，涨跌幅-6.67%，流入资金44.26亿，流出资金59.26亿，领涨股涨幅7.90%；1.生物发酵化工原料，医药、饲料同步配套；2.养殖、医药行业复苏，原料需求稳步修复；3.个股存在经营风险，仓位需严格控制规避风险；4.生物化工小众标的，周期轮动短线机会丰富
紫金矿业(601899)，行业贵金属，资金净流出16.57亿，涨跌幅-5.42%，流入资金67.91亿，流出资金84.48亿，领涨股涨幅-3.08%；1.黄金铜矿产龙头，避险属性适配当下市场；2.全球地缘冲突持续，黄金保值需求长期稳固；3.国际金价波动，直接扰动矿产企业盈利水平；4.贵金属周期蓝筹，震荡市资金避险核心配置
珍宝岛(603567)，行业中药，资金净流出17.34亿，涨跌幅-4.47%，流入资金57.77亿，流出资金75.12亿，领涨股涨幅10.04%；1.中药创新药龙头，中医药扶持政策持续落地；2.居民养生需求扩容，中药饮片、制剂销量回暖；3.中药材原料涨价，持续挤压药企盈利空间；4.医药周期小票，中药行情短线拉升动能充沛
陕鼓动力(601369)，行业电机，资金净流出4.53亿，涨跌幅-4.44%，流入资金10.82亿，流出资金15.35亿，领涨股涨幅4.08%；1.储能风机、工业压缩机龙头，绿电基建持续受益；2.风光储大基地开工，大型设备订单持续饱满；3.大型设备交付周期漫长，短期业绩释放节奏平缓；4.高端制造周期标的，中线配置价值突出
万华化学(600309)，行业化学制品，资金净流出15亿，涨跌幅-3.55%，流入资金115.1亿，流出资金130.1亿，领涨股涨幅7.22%；1.全球化工龙头，MDI产品周期底部逐步修复；2.海外化工基地落地，全球化布局对冲周期波动；3.化工产能持续扩张，远期产品价格存在下行压力；4.周期化工核心蓝筹，长线分批低吸首选
事件驱动日历
短期7.18-7.29：大宗商品价格回暖，周期化工板块迎来短线修复；中期7.30-8.26：半年报披露验证化工、制造企业盈利修复力度；长期下半年：全球工业复苏、新能源原材料需求决定周期股估值高度

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