那天半导体板块疯了，7.7%的涨幅，一年没见过这么猛的。 不是因为谁突然开窍，是

那天半导体板块疯了，7.7%的涨幅，一年没见过这么猛的。 不是因为谁突然开窍，是政策、订单、钱，三股劲儿撞一块了。 证监会刚发“并购六条”，说半导体企业可以大胆买买买，设备、材料、EDA这些卡脖子的环节，估值不再卡着脖子算。 机构立马砸了118个亿进去，北方华创、中微、韦尔股份，龙虎榜上全是机构席位在扫货。 这不是炒概念，是真有人信——行业要翻篇了。 全球半导体销售额连着五个月涨，中国这边涨得更狠，29%。 台积电直接说AI需求没天花板，中芯国际、华虹的盈利预测，一周内被拉高一成五到两成。 不是预期，是订单已经堆到厂门口了。 台风“普拉桑”擦着华东过，上海、苏州的晶圆厂都亮了红灯，但产线没停。 物流慢了几个钟头，硅片到港晚点，没断供。 集邦说，影响可控。 别拿天气当借口，这轮上涨，靠的是真需求，不是运气。 有人账户回了一口大血，一个月熬得像打仗。 可你回头看，那些咬牙拿住的人，现在坐在山顶上数钱。 别信什么“抄底时机”，你得信的是——全球都在抢芯片，而我们，终于有了抢的资格。