周二，轮动行情继续，关注这6大板块：

一、硬科技（AI算力/半导体/光模块）催化：科创资金支持+中芯国际并购上会+长电科技扩产

方向：半导体（存储/封测/设备）、光模块、AI服务器

标的：浪潮信息、中科曙光、中芯国际、长电科技、新易盛二、军工/航空发动机（事件驱动）催化：5月12日GTF航空航天动力大会（航空发动机/高温合金）

方向：航空发动机、军工整机、卫星互联网

标的：航天发展、航天长峰、中国卫星、北斗星通三、云计算/IDC（调价催化）催化：5月12日阿里云域名调价，算力租赁景气度上行

方向：云计算、IDC、液冷、算力芯片

标的：用友网络、中国长城、数据港、润泽科技四、电网/电力基建（稳健防御）催化：国家电网大额招标，业绩确定性强

方向：特高压、智能电网、电力设备

标的：平高电气、许继电气、国电南瑞五、人形机器人（临近催化）催化：5月14日人形机器人展会，政策+订单预期

方向：减速器、伺服电机、控制器、执行器

标的：拓普集团、绿的谐波、兆威机电六、消费（白酒/食品，业绩催化）催化：茅台等龙头业绩披露，消费蓝筹情绪风向标

方向：白酒、食品饮料、家电（低估值补涨）

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