长鑫长江掀起惊涛骇浪！

昨天长鑫，今天长江。长鑫长江还没在大A上市，就已经在全球资本市场掀起了惊涛骇浪。    相信最近这段时间大家都看多了三星和SK海力士的八卦，因为存储行业太景气，三星电子和海力士的利润太高，分给员工的薪资和奖金是天文数字，海力士员工光是年终奖就高达人均310万，再加上17薪，妥妥地人生赢家，一年就赚一套房。而明年据说海力士光是年终奖就能发600多万。

如今在韩国，穿着海士力的工装去相亲市场比爱马仕还吃香。    而三星就更搞笑了，因为分赃不均，导致了三星电子员工的大罢工，闹得不可开交。真的是赚钱难，分钱更难啊。今天资本市场的鬼故事就是三星前半导体总裁庆桂显在韩国一个工程师内部大会上预测，存储芯片的价格将从明年下半年开始下跌，最晚会在2028年上半年开始下跌。   

而导致这一切的主角就是中国的长鑫存储和长江存储。原因就在于长鑫储存和长江存储正在大规模扩产等到2027年下半年或2028年上半年，产能完全释放出来了，那么存储芯片的紧缺状态就会缓解，从而导致价格下跌。正是因为庆桂显的这个鬼故事，导致了韩国和日本半导体今天大跌，带动韩国股指直接暴跌了近5个点，而日本也没有好到哪里去，传导到了大A，今天存储股基本上都跌得比较凶。   

不过要我说，这黑锅长鑫和长江可不能背。长鑫存储和长江存储扩产完全是为了满足国内市场的需要。要知道，中国的存储芯片市场长期被海外三巨头三星、海力士和美光所垄断，现在由于AI产业的迅猛发展，所以三巨头都将产能转换成生成HBM等与AI数据中心配套的存储芯片，以赚取暴利。而每生产三个普通存储芯片的产能才能生产一个HBM芯片，这就导致了全球普通芯片的短缺。   

相信今年买手机和电脑的朋友都会有感触，以往降价不停的手机和电脑今年居然都涨价了，原因就在于存储芯片涨价。我们要知道，我们的电脑和手机，买的时候都会提醒你是个什么配置，8G+128G、16G+256（或512），甚至还有32G+1T的，前面的数字是内存，由长鑫存储生产，后面的数字是硬盘，由长江存储生产。   

既然三星和海力士为赚取AI存储芯片的暴利，舍弃了中国市场，那么长鑫和长江作为中国芯片产业的旗舰，扩大产能，满足国内市场的需要就无可厚非了。至于价格，中国芯片企业肯定能做到比三星和海力士更低的成本，所以呢，降价自然是避免不了的。   

当然，不管降价不降价，三星、海力士和美光，将来想要回到中国市场来，估计难度很大了。凡是被中国高科技企业占领的国内市场，外企是很难再抢回去的，甚至还要面临在海外市场被中国企业蚕食的局面，我相信三五年内，长江和长鑫是可以超越三星和海力士的。   

长鑫上市最大的受益者是合肥市，当初合肥投资百亿扶持长鑫存储，如今长鑫存储要是上市成功了的话，合肥国资相关企业的投资收益将高达上万亿元，光是合肥城股集团（合肥城建母公司）就持有长鑫21%点多的股份，长鑫上市后市值干到3万亿，这些股票就会价值6千多亿，直接化解掉合肥多年的地方政府债务。   

继昨天长鑫重启上市进程后，今天长江存储也递交了上市辅导申请，保荐商是中信证券和中信建投，有这两巨头出面，上市基本板上钉钉了。长江存储在武汉，这一波是属于武汉的超级红利。

武汉本来就有光谷，在这一波光通信狂潮中，与苏州共享荣光，瓜分了资本市场的巨大蛋糕，这两天以华工科技和光迅科技为代表，股价暴涨。   

华工科技暴涨是因为推出了全球第一款12.8T的光模块，要知道目前市场的主流还是800G，明年市场的主流才会切换到1.6T，华工科技这是超前的节奏啊。并且苏州的光模块更为依赖海外的订单，而华工科技本身就与华为有着密切的亲缘关系，更倾向于国产链。而且如果海外科技巨头不采购华工的先进光模块，就会落后于中国的AI产业。   

而光迅科技大涨则是因为它是国内光模块电芯片（DSP）的龙头，而DSP这个芯片占到了光模块成本的将近一半，目前基本是海外科技巨头垄断，而光迅科技能从海外巨头虎口夺食，足以证明它的实力，自上月以来，不足一个月的时间，它的股价已经翻倍了。         

今天网上传的一个小作文说，有个牛散三年时间，从光迅科技上赚了十亿。说实话，听着非常吸引人的眼球，不过见得多了就不稀罕了。因为我见过的好几个大神赚得比他快多了，他这个三年才十几倍，人家是一年几十倍，没法比。     

不扯远了，最后友情赠送长鑫存储和长江存储上市受益股票，存储上游的供应商情况，其中包括中船特气、兴福电子、精测电子、长川科技、西安弈材、中科飞测和雪迪龙等等，跟昨天的股东和设备供应商相比，这又是另外一个炒作的方向：     

长江和长鑫上市是中国资本市场的大事件，大家一直都说中国资本市场的万亿巨头中，科技股太少了。长江和长鑫上市后肯定破万亿，甚至可能被干到三万亿、五万亿，往后就会是中国资本市场的旗帜，也希望大家能从中获益，如此我这两天的文章就没有白写了。