6.11日盘前热点事件精简版

一，光刻胶方向

日本出口管Z ArF/EUV光刻胶。光刻胶依赖中萤石、含氟树脂单体、高纯溶剂、光引发剂中间体等,

二，光模块方向

核心三点:1) Kyber/800VDC量产节奏后移至28年;2) CPO上量推迟至28-29年，系统级良率仅19%;3)极度拥挤一LITE年内+135%，约为英达达同期的7倍。

三，防汛方向

汛期多款堤防安全技术装备将投入使用。日前，针对堤坝常见隐蔽隐患与坡面险情自主研发的一批防汛新技术、新装备已在河南中牟黄河大堤完成测试。

这次测试的装备体系涵盖堤防隐患探测与智能巡堤查险两大领域，包括探地雷达、瞬变电磁仪等高精度探测设备，以及新型无人机、机器狗等智能化巡检装备。

四，云储存方向

6月9日，腾X云与华硕电脑合作:双方将基于腾X云自研的Agent Bucket智能存储能力，共同打造面向笔记本用户的“个人空间盘”。这是存储的云存储企业级云存储场景化能力，首次在头部PC品牌侧实现大规模的落地;也意

味着云端存储正在从过去PC的可选配件，正式升级为拥抱AI PC趋势的基础设施之一。

五，数据中心方向

据Meta消息，当地时间6月9日， Meta宣布已与信实工业达成协议，将在印度建设一座人工智能数据中心。根据协议，信实工业将建设一座168兆瓦规模的数据中心，Meta将租用该数据中心，并拥有未来扩展容量的选择权。

六，六氟化钨方向

日本仅有的两大高纯六氟化钨生产商:关东电化、中央硝子，已确认最后供货日:2026年6月30日，现有库存全部交付老客户，不再接新订单，2026年7月1日起全线永久停产，非检修、非阶段性减产，直接退出六氟化钨生产。六氟化钨是A芯片及3nm/5nm/7nm先进制程不可替代的核心材料，六氟化钨和三氟化氮是市场规模最大的两类电子特气，是先进逻辑与存储芯片制造的核心材料。

七，铁路旅游方向

八单位印发《关于促进铁路与旅游融合发展扩大服务消费的若干措施》通知提出，加强铁路与旅游规划统筹衔接。强化规划引领，编制铁路相关规划应统筹旅游业发展需求，做好站点规划布局，提升旅游资源的可达性和便捷性。编制旅游业相关规划要统筹文旅资源和铁路资源协同布局和开发，推动铁路与旅游融合互促发展。融入当地特色元素，提升文化内涵。加强旅游配套设施建设和适老化改造，鼓励各类社会资本参与投资旅游列车设备设施改造，开发满足长短途旅游不同场景，品质、舒适、普惠不同配置需求，银发、研学、康养等不同主题的旅游列车。鼓励旅游列车与知名IP跨界联名，以市场化方式打造主题列车、主题车厢。

八，光电芯片方向

工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见(2026--2028年)》的通知。其中指出，夯实网络支撑底座。加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，优化东中西部枢纽节点之间网络传输通道。有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用。优化互联网骨干直联点、新型互联网交换中心等布局，提升网间数据传输质量。简化核心到边缘网络层级，完善重点场所算力接入网络布局，构建城域毫秒级低时延入算能力。

加强高端光电芯片和器件研发:加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟。加强智算超节点光电互联技术攻关，开展智算网络技术与产品验证。加强广域智算网络传输技术研究试验:加大广域无损网络、任务式调度、算网运维智能体等技术验证和落地，提升算间网络调度能力和传输效率，隆低比特带宽成本。

明天重点观察以上8大方向的发酵情况。