WAIC 大会预热，AI 链龙头，你看机会来了一、国产算力（WAIC 最大看点：昇腾 950 超节点首展，中报高增 + 超跌）高新发展：华鲲振宇主体Atlas950 超节点核心整机，万卡集群参展，中报订单饱满，前期深度回调拓维信息：昇腾同舟伙伴，兆瀚 AI 服务器配套超节点方案中科曙光：国产智算基建龙头，大会发布十万卡算力方案寒武纪：国产云端 AI 芯片龙头新一代思元芯片现场展出，中报持续放量海光信息：政企智算 CPU/GPU 双路线国产芯片二、光通信 / 算力配套（中报业绩确定性最强，超跌修复）中际旭创：1.6T 高速光模块全球龙头，海内外云厂商长单锁定沪电股份、深南电路：AI 服务器 PCB 龙头，中报净利预增 60%+，业绩实锤英维克：昇腾认证液冷设备，高密度算力机房刚需天孚通信：光无源器件龙头，前期大幅回撤，超跌弹性大三、人形机器人 / 具身智能（WAIC 独立专属展馆，量产催化）绿的谐波：国产谐波减速器龙头，人形机器人核心零部件拓普集团：特斯拉 Optimus 执行器核心供应商双环传动：RV 减速器批量供货头部机器人厂商奥比中光：3D 视觉传感器，机器人感知层核心四、AI 应用（中报业绩大幅预增，事件情绪加持）三维通信：AI 营销龙头，中报净利预增 14 倍以上赛意信息：工业 AI 大模型服务商，半年净利预增近 200%盛视科技：政务智慧 AI，业绩预增 300%+短线节奏提醒典型会前埋伏行情，7.17 大会开幕当天容易利好兑现、资金获利了结。本文仅客观梳理行业事件、产业逻辑与上市公司公开经营信息，不构成任何投资建议、个股推荐与操作指导。股市波动风险较高，中短期行情受政策、资金、事件等多重因素影响，入场决策请结合自身风险承受能力独立判断，谨慎投资。