电力设备与绿电主线！十只新型电力核心成长标的

2026年7月18日星期六｜

山大电力(600031)，行业电网设备，资金净流出6.57亿，涨跌幅-2.83%，流入资金91.1亿，流出资金97.66亿，领涨股涨幅12.05%；1.特高压开关核心供应商，电网投资持续加码；2.新型电力系统建设，设备订单持续放量增长；3.上游硅钢原料涨价，持续压缩产品盈利；4.电网弹性小票，涨停打开短线上涨通道
振宏股份(002031)，行业风电设备，资金净流出4.76亿，涨跌幅-4.15%，流入资金21.74亿，流出资金26.49亿，领涨股涨幅1.29%；1.海风风机零部件龙头，海风大基地持续落地；2.海风装机量逐年扩容，中长期成长空间广阔；3.风机价格持续下行，行业毛利率不断收缩；4.风电细分标的，绿电行情中线配置首选
海优新材(688680)，行业光伏设备，资金净流出8.43亿，涨跌幅-3.73%，流入资金81.62亿，流出资金90.05亿，领涨股涨幅1.76%；1.光伏胶膜龙头，全球光伏装机需求托底业绩；2.N型电池迭代，高端胶膜产品打开增量；3.光伏产能过剩，胶膜价格持续承压下行；4.光伏赛道核心标的，调整后低吸机会充足
中岩大地(000516)，行业建筑装饰，资金净流出8.02亿，涨跌幅-3.81%，流入资金72.29亿，流出资金80.31亿，领涨股涨幅10.01%；1.光伏电站岩土工程配套，新能源基建同步受益；2.风光大基地开工，工程订单持续稳步释放；3.基建回款周期漫长，短期现金流存在压力；4.基建+光伏双概念，短线拉升弹性充沛
阳光电源(300274)，行业电源设备，资金净流入4.22亿，涨跌幅-5.79%，流入资金50.8亿，流出资金46.58亿，领涨股涨幅1.62%；1.储能逆变器全球龙头，海外储能订单爆发；2.户储、大储双赛道布局，成长逻辑确定性强；3.储能行业价格战，产品盈利持续收缩；4.储能赛道中军，机构中长期持续布局
平高电气(600312)，行业电网设备，资金净流出6.57亿，涨跌幅-2.83%，流入资金91.1亿，流出资金97.66亿，领涨股涨幅12.05%；1.高压特高压设备龙头，全国电网改造持续受益；2.跨省特高压线路开工，设备需求持续扩容；3.行业竞争加剧，设备中标价格持续走低；4.特高压细分龙头，震荡行情修复空间充足
国电南瑞(600406)，行业电力，资金净流入25.62亿，涨跌幅1.12%，流入资金199.24亿，流出资金173.62亿，领涨股涨幅14.33%；1.电网全产业链龙头，新型电力系统核心受益标的；2.调度、储能设备全覆盖，海内外订单饱满；3.散户同步进场筹码分散，短期拉升节奏放缓；4.电力赛道核心蓝筹，长线底仓配置首选
许继电气(000400)，行业通用设备，资金净流出26.69亿，涨跌幅-5.25%，流入资金185.57亿，流出资金212.26亿，领涨股涨幅11.92%；1.储能变流器配套电网，风光储一体化持续放量；2.县域配网改造落地，设备需求稳步抬升；3.设备研发投入高，短期盈利释放节奏偏缓；4.电力设备弹性标的，短线资金博弈空间充足
乐山电力(600644)，行业电力，资金净流入25.62亿，涨跌幅1.12%，流入资金199.24亿，流出资金173.62亿，领涨股涨幅14.33%；1.水电+光伏双运营，区域绿电现金流稳定；2.地方光伏电站持续扩容，政策持续扶持绿电；3.区域电力市场容量有限，长期增长存在约束；4.小盘绿电标的，短线拉升动能充沛
华银电力(600744)，行业电力，资金净流入25.62亿，涨跌幅1.12%，流入资金199.24亿，流出资金173.62亿，领涨股涨幅14.33%；1.火电转型绿电核心标的，碳交易业务增量充足；2.火电灵活性改造，适配储能调峰需求；3.煤炭成本波动，持续扰动企业盈利水平；4.电力题材人气标的，板块行情短线领涨
事件驱动日历
短期7.18-7.27：风光大基地政策吹风，绿电设备迎来资金修复；中期7.28-8.22：半年报验证储能、海风企业盈利修复力度；长期下半年：特高压开工、全球光伏装机量决定赛道估值高度

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