12类核心材料缺货到2028年，光刻胶自给率不到10%，磷化铟涨价3倍。你一看这不就是机会吗？国产替代，扩产，上车。但你得往下想一层。国产替代的真正变量，从来不是扩产，而是怎么捅破那10%自给率的天花板。你看那些上市公司，公告里产能翻了几番，股价炒上天。但高端光刻胶，日企还是垄断，人家用的9N级，国内能做的也就6N。一个数字的差距，就是一代产品的命门。
12类核心材料缺货到2028年，光刻胶自给率不到10%，磷化铟涨价3倍。你一看这不就是机会吗？国产替代，扩产，上车。但你得往下想一层。国产替代的真正变量，从来不是扩产，而是怎么捅破那10%自给率的天花板。你看那些上市公司，公告里产能翻了几番，股价炒上天。但高端光刻胶，日企还是垄断，人家用的9N级，国内能做的也就6N。一个数字的差距，就是一代产品的命门。
评论列表