一，赵姨，寒王接连遭遇降温利空，原本支撑国产算力走强的芯片半球化利好逻辑被阶段性对冲。盘面上看资金开始趋于谨慎，算力普遍呈现早盘冲高后资金顺势高抛的走势；倘若午后纳指期货止跌回升，不排除资金再度回流博弈尾盘行情。

监G是安身立命之本，降温信号需要重点警惕。尽管双创和纳指走势联动，但后续操作难度会显著提升，要降低预期，灵活应变，控制好回撤。短线节奏好的还能玩几天，但一定要控制好仓位，若节奏比较差或者慢的尽早远离。

此外，再关注的话建议优先看有新增逻辑催化的品种：受欧洲高温、厄尔尼诺持续预期带动，氟化工大幅拉升，兼具半导体上游材料双重逻辑。

二，算力出现再度走弱迹象，资金存在切换预期，商业航天后续随时有望迎来涨停潮。

三，昨天强调的机器人目前处于左侧底部区间，还不到全面炸裂的时候。

四，创新药走出探底回升走势，资金承接力度较强，聚焦核心，远离杂毛。

综上：减仓了国产算力（尾盘看情况再说），航天没动（若仓位不大可以继续加），机器人还是底仓（聚焦T链），创新药放牛了（没有先手不好追了）。

以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。