周末一堆利好：涨价、业绩增长、订单火爆、韬定律2.0来了！

一、解读周末大消息：

1、半导体业绩超预期；利好深度抱团的存储芯片；

2、存储继续涨价；利好材料端；

3、华为韬定律，利好封测和EDA、半导体材料端；国产替代的CPU等。

4、ML­CC和玻璃基板，产品涨价，调整是机会；

总结：上周半导体产业链大跌，下周迎来修复反弹；资金上周流入机器人，这周会撤离继续回流半导体；

机器人周五情绪亢奋，周一要分化了，短线有一次大洗盘！

所以下周看好半导体！重点是供不应求+涨价的材料端

二、周末重要消息汇总：

1、三星第三季DR­AM拟提价20% 厂家称已接口头通知

2、华为发布V2版韬定律论文：三大核心升级！补充工程细节和实测数据；为展示麒麟2026-2029主频提升明显：功耗降近50%、已开始流片

3、 江波龙：预计上半年净利92亿元到110亿元 同比增长622~744倍

4、AI专用片式多层陶瓷电容器（ML­CC）部分规格价格暴涨3至10倍：7月2日，蓝鲸科技记者实地走访深圳华强北华强电子世界与赛格电子市场，据多位商户反映，上午询价、下午提货即变，当前报价系统已近乎失效。其中，AI专用片式多层陶瓷电容器（ML­CC）部分规格价格暴涨3至10倍，有商户回忆“隔两小时去拿货就涨五成”。

5、2nm代工再爆单！三星拿下Me­ta巨额AS­IC订单 积压订单冲刺50万亿韩元

6、据最新消息，瑞银日前在其最新发布的报告中大幅上调存储价格预期，该行预计第三季度DDR合约价格将环比上涨32%，第四季度环比上涨18%。此前，瑞银预测的环比涨幅分别为17%和12%。

7、报道，三星电机已与日本住友化学集团旗下子公司东宇精细化学签署最终协议，成立一家合资企业，生产玻璃基板。