人形机器人产线改造完毕年底周产2500台，今年国内产量达10万台。
近日，特斯拉弗里蒙特工厂专属产线改造完毕叠加宇树科技科创板IPO获批，催化人形机器人产业跨入“1到10”量产期，市场估值体系正向“产能验证”切换。特斯拉排产提速，7-8月启动SOP，年底冲刺周产2000-2500台，至2027年4月年化产能将达20万台。
同时，宇树科技拟募资42.02亿元、以420亿元估值预计8月上市，为A股提供估值锚。核心零部件格局初定，丝杠头部厂商占据70%份额且单台价值达1.5万元，谐波减速器单台用量16个，力传感器单机价值达1.2万元。随着今年国内产量冲击10万台级别且工业场景ROI覆盖2年人工成本，海内外共振推动板块迈向基本面验证主升浪，中国核心零部件供应商迎业绩与估值双击。
关注：科达利/绿的谐波（谐波减速器厂商，扩产承接量产需求提振业绩），恒立液压/浙江荣泰（丝杠核心供应商，高价值量渗透带动利润增长），岱美股份/安培龙（力传感与电子皮肤厂商，单机高价值驱动毛利抬升），福赛科技/蓝思科技（精密结构件厂商，轻量化与高良率工艺揽获增量），兆威机电（灵巧手电机厂商，海外产能前置锁定高额订单），拓斯达（双臂机器人整机商，工业高ROI催化订单翻倍）