扩产加速预期＋国产替代
资本开支不断上修的大背景下，国产半导体扩产有望超预期。
半导体材料赛道空间大、增速高，叠加国产替代大趋势，湿化学品需求确定性强。
当前或处于验证导入的关键窗口，节奏上以匹配未来几年客户扩产带来的需求大幅放量。
