“硅-石墨烯-锗”及太赫兹5大核心股票：
1. 方大炭素（600516） 石墨烯总龙头；AI散热受益英伟达Rubin GPU需求，与宁德合作石墨烯浆料/固态电池，送样验证突破，迎估值重塑。
2. 德尔未来（002631） 底层设备龙头；控股厦门烯成，掌握石墨烯CVD生长系统，为晶圆级石墨烯量产核心“卖铲人”，产业化必备。
3. 赛微电子（300456） 6G/太赫兹射频先锋；BAW滤波器+MEMS太赫兹器件突破，直击132GHz晶体管应用，卡位6G高频通信核心环节。
4. 道明光学（002632） AI散热材料龙头；石墨烯导热膜商用落地，营收高增（+15.11%），覆盖服务器/车电控，业绩确定性最强，获机构买入评级。
5. 彤程新材（603650） 单晶晶圆隐形冠军；绑定北京石墨烯研究院，深耕晶圆级石墨烯产业化，技术验证周期短，半导体级材料核心供应商。
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