周末利好！字节跳动增加 AI 基建预算直接利好的板块及其产业链！字节2026年AI基建预算约2000亿元（+25%），利好集中在IDC/算力、服务器、光模块、液冷、AI芯片、元器件六大方向，优先选绑定深、订单确定性强的标的。

一、IDC/算力租赁（最核心受益）

• 润泽科技(300442)：字节第一大IDC，收入占比64%+，承接50%新增AI算力，10年长单锁定。

• 东阳光(600673)：收购秦淮数据（字节第二大IDC，字节收入占比80%），全液冷AIDC。

• 光环新网(300383)：字节收入占比约60%，天津200MW火山云项目。

• 东方国信(300166)：内蒙260MW智算中心（100%服务字节），长单约60亿元。

二、AI服务器（算力核心）

• 浪潮信息(000977)：字节AI服务器第一大供应商，供货占比70%+。

• 工业富联(601138)：全球代工龙头，字节AI服务器核心代工厂。

• 中科曙光(603019)：国产AI算力龙头，深度参与智算集群。

三、光模块/网络设备（高速互联刚需）

• 中际旭创(300308)：800G/1.6T光模块主力供应商，绑定字节AI集群。

• 锐捷网络(301165)：字节AI交换机份额50%-60%。

• 光迅科技(002281)：400G供货+800G联合研发。

四、液冷/电源（高密度散热刚需）

• 英维克(002837)：字节液冷核心供应商，占采购约30%，适配40kW+机柜。

• 高澜股份(300499)：12U浸没液冷模组，降耗30%+，批量供货。

• 科华数据(002335)：UPS+液冷一体化，字节高密度集群电源保障。

五、AI芯片（国产替代加速）

• 海光信息(688041)：x86 CPU主力，字节服务器通用算力核心。

• 寒武纪(688256)：推理卡/ASIC，占字节AI芯片采购15%+。

• 神州数码(000034)：昇腾AI服务器核心伙伴，字节56亿美元昇腾大单受益。

六、MLCC/元器件（用量爆发）

• 三环集团(300408)：单台AI服务器MLCC用量是普通服务器8-10倍，高端MLCC+陶瓷插芯双受益。

核心受益标的速览（绑定最深）

• 润泽科技(300442)：IDC，字节收入占比64%+，10年长单。

• 浪潮信息(000977)：服务器，供货占比70%+。

• 中际旭创(300308)：光模块，800G主力供应商。

• 英维克(002837)：液冷，占采购约30%。

• 海光信息(688041)：CPU，通用算力主力。

• 三环集团(300408)：MLCC，用量爆发+涨价红利。以上内容仅供参考不作为推荐依据字节AI生态财经世界杯中国转播费从3亿腰斩到1.5亿