打破赛道估值双重标准，供需才是硬件定价本源 无意对比各大赛道优劣，抛开市场长久以
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周仓与商业的文章
半导体极致缩圈分化行情将至 结合板块三年走势、估值结构以及长鑫上市的事件催化，当
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晶振缺货涨价浪潮全面扩散，泰晶科技手握独家工艺锁定高端算力晶振寡头定价权 早在6
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短期情绪砸盘不改算力大周期 近期算力板块、光通信集体深度回调，盘面做多情绪快速降
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高低切换分化凸显，红利板块等待拐点布局 下半年首个交易日盘面走出极致割裂行情，算
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玻璃桥技术路线敲定 AI算力迭代持续倒逼光互连技术革新，Glass Bridge
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供需才是AI硬件定价唯一底层逻辑 无意对比赛道优劣，抛开市场固化的标签偏见就能看
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7月碲化铋供需格局突变，日系原料断供催生涨价行情，先导基电承接全球替代订单 先导
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拆解比亚迪盈利修复逻辑，净利润有望同比大增 随着比亚迪二季度完整销量出炉，结合产
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今日大盘主要指数全线回调，超四千三百只个股逆势飘红，三十一个行业里二十六个收红，
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逆向投资不是单纯反向操作 霍华德·马克思在《投资最重要的事》中提出核心观点：想要
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半年千亿套现离场 今年上半年半导体、光模块赛道迎来一波巨额减持潮，多家核心龙头大
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国家队持续减持ETF筹码，不少投资者因持仓跟随下跌心生不满，甚至质疑长期投资导向
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