20240424  再次低空！



首板

1、EDR，无人驾驶

锐明技术，威帝股份，神通科技（华为光场屏）

锐明技术业绩发挥作用，随后又标的跟随，持续性不明。

2、西部大开发

大宏立，东方环宇，达刚控股，西藏旅游，华钰矿业，

受益领导讲话，但多数以20cm涨停，套利心思重，一日游概率大

4、低空经济

华夏航空，万安科技，川大智胜，万丰奥威，商洛电子，超频三，四川九州，瀚川智能，山河智能，世纪鼎利，光洋股份，庚星股份（滤波器），杰创智能，下午：声讯股份，航天电子，应流股份，安邦护卫

昨天判断今天是个节点，没想到低空率先发力，中衡设计地板开，直接冲击上板，万丰奥威迅速上板，中信海直大涨，新低位容量四川九州涨停。20cm大涨不计其数，低空算是主动性非常强的板块，主动在节点处卡位，尾盘安邦护卫涨停，这个涨停也就意味着低空开启了新的周期，大概率要走二波了。但是当前依旧当反弹来看，低空指数先过前高再说。

过程可能还是会很曲折，但是核心标的如果有大幅的波动，将会是非常好的买入机会或者做T机会。低空在没有新题材出来之前都会反复炒作，游资也比较青睐。

5、铜缆高速链接

吴通股份，沃尔核材，胜蓝股份，

算是轮动的板块，核心是沃尔核材，主要看沃尔的溢价情况。

6、算力

致尚科技，东方材料，高新发展，广合科技，下午：铭普光磁，奥飞数据，通富信息

算力这一波先当反弹看，致尚科技大红涨停，高新发展连续跌停后反转，东方材料（商汤）涨停。

算力的这一波其实用心一点是可以捕捉到的。

再来复盘一下当时的行情。高新发展发公告终止收购，连续跌停，周末英伟达大跌，周一各大CPO低开，这个时候就是情绪的冰点了，很多说AI已经开始衰落了，但是这和常识不符，一个行业还没有做到普及，就衰落？重点是CPO是实实在在的有业绩的，尽管部分标的业绩不及预期，但是也有超预期的标的，说明行业还是在正常发展。

所以情绪冰点就可以去买入一部分仓位，博弈的是情绪的修复，果然当天很多标的开始低开高走，易中天都是这种走势，那么周二就需要观察英伟达的走势了，英伟达两天几乎反包之前的阴线，那就证明英伟达并非走入熊市，作为映射的A股，CPO就有反弹的预期，盘后还有美股维谛大涨，液冷也是一样的道理，可能被扩散到。

这里的关键在于，独立思考，都在说AI进入衰退周期的时候，多问问自己是不是就是这样的情况。

7、军工信息化

庚星股份，天微电子，

这块主要看的还是奥维通信，只要奥维通信继续大单一字，广哈就有机会持续走趋势套利，也会反哺低空，是一个良性的循环。

8、地产链

海南高速，汇通能源

持续性不明，海南高速应该有低空基建一说。头顶有科新发展，有身位看身位


博信股份：消费电子，持续性不明

山水比德：跟随中衡设计，要看中衡的溢价

威创股份：信创+鸿蒙+教育，持续性不明，未有板块效应

广合科技：次新+PCB，跟随CPO，明天需要看易中天的表现。

焦点科技：AI应用端，今天应用端有异动，但是明显弱于硬件端，还需要继续保持关注

德固特：业绩+环保设备，持续性不明，

华阳新材：有色，有色今天盘中有回流，有色回流时，低空是回落的，还是悄悄板效应，有色资源长期有逻辑，但是短期看震荡。

弘讯科技：机器人，机器人果然是一日游行情，20cm套利居多，消息面都偏向于旧新闻，板块也多以20cm涨停居多，这个板块多看丰立智能和鸣志电器的表现。


2板：

科新发展：地产，今天有首板助攻，明天看溢价表现

万安科技：低空，今天弱转强，随着板块涨停，强度没有中衡好，但也是领涨封板，明天继续晋级预期

3板：

奥维通信：军工信息化，没有了板块助攻,换手预期。

亚太实业：医药中间体，昨天有医药的助攻，今天无板块助攻，断板预期

6板：

中衡设计：低空+建筑设计，昨天收到监管，今天地板开，没想到直接走了地天，也有万丰奥威的配合，低空卡节点预期，中衡现在看起来就更有辨识度了，明天一字预期，竞价没有一字，则是低于预期。


总结：

1、低空一家独大，主动卡节点，可以高看一眼，但是参与还是要有节奏，否则也很难赚到钱

2、AI方向先当反弹看，根据英伟达的表现，做出买卖交易，液冷美股盘前大涨，明天也会有映射。

3、其他方向高速同链接，资源有色，地产可能会进入轮动状态，西部属于一日游。

4、高股息，出海方向继续下跌，科技方向有确立节后行情的趋势，保持关注。

5、关注央行购买国债情况，要是真qe，券商可能会有表现。