20240509  反包向上，主线浮出水面！



昨天在地产金融的带领下，指数下跌，情绪较差，今天就来了个反包，核心还是在于合成生物的强势，和锂电池的崛起，午后才有了地产，新半军的异动。

首板：

1 、锂电池

天际股份，星光股份，时代万恒，天力理能，领派科技，丰元股份，金杨股份，蓝海华腾，新日股份，尚太科技，万里股份，滨海能源，合纵科技，湘潭电化，索通发展，科力远，钱江摩托

锂电供给侧改革的消息，开盘天际股份，星光股份一字，时代万恒秒板，具备了发酵延续，直接选择前期有辨识度的20cm标的去做套利即可，翔丰华，当升科技等都是大涨，也就是开盘开到信号直接买前期有热度的300，今天应该会有肉。说逻辑是没有问题的，大核心宁德时代也顶住了压力，持续上涨，只是午后没有发酵，身为板百合花甚至漏单，有一日游风险。


2、合成生物

康惠制药，达嘉维康，青松股份，美农生物

合成生物维持较高的人气和韧性，昨天是再生医学给了合成新的上涨动力，今天则是资金达成共识，助推中军高标齐晋级，星湖科技是中军，蔚蓝是高标，如果蔚蓝明天能继续稳住8板，则可能开启新的周期，而星湖也成了今天的头号功臣。合成生物既然确立主线位置，就要重视，不轻易做敌对方向。


3、地产链

华嵘控股，广宇集团，空港股份，南都物业

西安，杭州全部放开限购，但是早盘没有发酵，等到合成生物和电池都停止发酵是才启动，南国早盘有反包走势，但最终失败，招保万金都一度大涨，地产维持原来的观点，知道会有地方不断的出消息，但是不知道哪天出，确定性在于随后的城市尤其是一线城市解除限购，所以地产如果遇到大跌就可以低吸，大涨则采取高抛。


4、光伏

积成电子，绿康生化，麦迪科技，元利科技

光伏的逻辑类似锂电，锂电除了供给侧改革政策，光伏的政策也不会远，相比锂电，光伏是一个更卷，更需要限制产能的行业，而且部分卷王一季报开始出现拐点，玻璃率先走出来，不过今天涨停的并非核心代表标的，只要政策还没有发，就还有上涨的预期。


5、航运

凤凰航运，中远海发

中远海控大涨，前期情绪标的凤凰航运涨停，这块的锚定在于集运指数期货，之前都是一日游，但是本次有了海狗大涨，是否能走出持续性，要观察，不过买点在今天，明天不及预期卖出，超预期继续加仓。

6、军工

新雷能，润贝航科，三角防务，北方长龙

新半军轮动，军工又基本面的反转，低空，量子，航天，都指向了军工，所以军工作为原来的老赛道又处于低位，被炒作是没有问题的，身位看四创电子，四创军工属性给更多，之前是低空属性更多，

其他：

朗博科技：汽车零部件+化工，化工今天是大分歧，持续性不明。

山东矿机：建筑机械，建筑设计类时长有异动，不知道是否有消息刺激，山东矿机也有低空，持续性不明。

金海通：芯片设备，半导体今天也有异动，但是异动原因不明，这块设备先行，有一定的预期，保持关注


上工申贝：低空碳纤维，低空现在真是一言难尽，据说lv在里边买了十几个亿，问题是这个板块现在还需要调整，真走二波需要大消息的催化，lv每次趁着其他题材熄火是拉升，但是资金跟风意愿不足，因此上工这种工具人，显得没什么意义，对低空保持关注，但交易还不是现在


2板：

南京百货：换手板，零售消费的主动性品种，今日无首板助攻，需要主动继续加强

汉商集团：套利南京，持续性不明。

开能健康：套利济民，要看济民的反馈。

中源协和：合成生物，换手板，pk四环

泰林生物：合成生物设备，主动性强，明天看能否晋级3板。

四环生物：合成生物，换手板，pk中源

南华生物：一字板，需要继续一字，否则容易挂掉

星湖科技：合成生物的中军，有希望成为低空的万丰

二板基本上被合成生物包场，唯一对立的方向是零售百货，合成明天有可能在蔚蓝的带领下继续前进，主线出现，不轻易言换，2板中的换手板可以考虑。


3板：

济民医疗：大单一字，但是再生医学没有发酵，明天断板预期

4板：

百合花：化工+锂电，尾盘漏单，持续性不明。

5板：

百川股份：受益锂电属性，兴业莫名其妙被抛弃，头顶蔚蓝要是挂了他就是最高板，有转债，明天断板预期。

7板：

蔚蓝生物：蔚蓝生物本来就是开板预期，但是在星湖的助攻下，反推上板，明天继续晋级预期，如果有换手最好，成功晋级8板，有望开启新周期，带领合成生物走成主线。



总结：1、蔚蓝是明天的关键，是否能打出新的周期就看蔚蓝的表现了。合成生物有望继续表现韧性。

2、锂电池这块有点一日游的感觉，毕竟是低位，光伏出来也是套利，买锂电不如买光伏等政策出来。

3、合成生物边走边看如果也走弱，就需要等下一个节点了。