20250709 上午盘面解析


隔夜最大封单还是国投中鲁，这个投资并购的是一家电子工程设计公司，有半导体概念，也有建筑设计概念，当然食品饮料是主业，所以这个标的不能单纯看成是消费，外卖量能，可以看成是科技的量能。

外卖竞价继续负反馈，内卷方向回流难度就比较大。

新增上纬新材的机器人概念，宁波华翔，恒工精密等，机器人昨天涨停的只有日发精机，看好新题材的发酵，可以直接去身位，只不过这个时间节点不是很好，毕竟老题材还在，只能说如果日内发酵的不错，可以作为一个轮动候选题材，竞价去日发就是力求位置低进去，博弈一个性价比。

pcb。金安国纪封单符合预期，昨天pcb板块涨停都在金安之后，直接看金安就行，所以这里肯定有个冲高的预期，但是没有先手的就不建议去做，因为当前的背景还是轮动，没有主升大题材。去做金安国纪只能去做他的套利。

光伏。拓日新能封单不及预期，亚玛顿红开，大东南红开，通威红开，亿晶光电高开，也就符合预期，没有负反馈，能不能走出持续性，还要开盘来看。外卖这种内卷题材不行，反内卷倒是有可能持续。

稳定币的华媒控股一字，消息刺激的北方铜业高开，三哥的四方新材继续顶一字，还有昨日无发酵的电力核心，华银高开。

因为昨天没有大消息刺激的背景下，指数放量上涨，所以今天还要关注一下代表指数的大智慧，这个是大高开的一个状态。

所以从竞价来看，昨天的强的pcb，光伏，有可能续强，而大的轮动背景下，今日参与续强的板块性价比不高，很容易高开回落。这样电力，稳定币这种就可能成为日内先回流的轮动题材。

新增机器人题材，还有昨天长春一东涨停后停止发酵的军工，都有可能参与到轮动中。

换手前三，森林包装，金时科技，金岭矿业。森林是外卖概念，外卖在没有发酵的情况下，高位继续拉涨停，只有两种情况会发生，一个是刺激板块回流，一个是单纯蹭这个梯队的量能，反推这个梯队能出现高标。

明显外卖的海融，天元继续负反馈，所以只能是反推梯队强大。金时是稳定币，金岭是有色，共同点是金字，所以反推金安，也可以反推板块的金字个股，那就是金一。

934大智慧涨停，直接稳定军心，指数就是要破整数关口，所以这里能和指数关联比较大的就是稳定币，所以去低吸板块的核心就是一种操作方式。而开盘伴随的创新药大涨，赛力再次反包，转债也是大涨的，甚至和指数共振，这就有点奇怪，医药作为避险题材，和指数共振，说明肯定有一方错了，要不就是指数要回落，创新药作为一轮动题材回流，要么就是创新药回流失败，指数稳在3500之上。

核心就看大智慧，大智慧并没有受到任何的干扰，出现漏单炸板现象，那么就可以多看和指数正相关的题材了，稳定币肯定是 绕不开的。同时昨天和指数共振的光伏，pcb肯定也会有人做，但高潮次日不接力，这两个板块就pass掉，而军工随着长春一东的封板，就可以去低吸最近趋势核心湖南发展。

1101塞力医疗封板，京北方炸板，还是指数向上还是向下的争议，随后中油资本拉升，中粮资本拉升，金证拉升，就代表了态度。

差不多就是今天的状况。下午看哪个题材能持续带领指数缓慢上涨，轮动向上的趋势最近应该会保持一段时间。下一个重要节点会是高位开始松动淘汰的时候了。