一、国内方面，英伟达H20芯片首批预计发货28万颗，还新增了16-19万片流片，大厂虽面临更严措辞但仍在采购。
二、英伟达在谈针对中国的B300a特供版芯片，规格优于H20，若顺利可能被疯抢。
三、国产芯片需求旺盛，大厂预订量不小，但流片慢是大问题。大厂会多路径保障算力，对下半年业绩偏乐观，尤其云、广告等业务有增长预期。
四、海外方面，英伟达明年GPU相关机柜数量可能大幅增加，全年排片量可观，且80%可能做成模组出货。GB300和GB200订单量不少。
CPO进度有延误，但台积电承接了更多相关项目，不过关键设备产能被英伟达包圆，其他厂商受影响。
AMD和博通有加单，苹果对相关产能的需求也在增加，没有之前的砍单操作。
总结：
一、算力硬件产能远远跟不上算力的需求，利好那几家核心供应商。
二、萝卜的设备基本被英伟达包了，还是产能不够啊，也说明技术牛能卡巨头们的脖子。
所以AI算力三剑客：光模块、PCB、AI芯片都是出十倍几十倍牛的营地。
OpenAI测算，大模型训练算力需求每3.4个月翻一倍。2025年全球AI服务器出货量有望突破250万台，同比再翻倍。光模块、高阶PCB、AI芯片是唯三绕不过去的硬件瓶颈。
这几个板块的核心，如果是我的老粉应该就如数家珍了，易中天、胜宏、太辰光、长芯等。
太辰光
MPO连接器全球市占率超30%，月产能达60万只。产品应用于谷歌、Meta、亚马逊等北美云厂商数据中心，2025年Q1出货量同比增200%，单价因供需紧张上涨15%
1.6T方案单通道200G芯片独家供应
2025年新增产能对应收入20亿元，相当于再造一个太辰光。股票[超话]
逆江而上
把用英伟达的买办企业抓起来
用户10xxx13 回复 08-16 18:42
你应该把你主子抓起来，是它允许台独卡进口的
荣富
这个博主是唯恐天下不乱，国家已经明确宣布这款芯片有后门，还有哪个不怕死的大厂在顶风作案？把它纠出来严恁！
记住你曾经是谁
最近被查到后门的是这款吧？
绿水青山 回复 08-16 13:54
我们做什么事都有后门。
用户10xxx02 回复 08-16 22:17
这话你还真信啊！
A 鬼迷心窍
企业顶风上，什么意思
人间正道 回复 功夫熊猫 08-15 13:42
反正你不是中国产！估计是杂交！
功夫熊猫 回复 08-15 10:04
国产替代不了，只能买
从此刻开始的成功
你一张嘴，这个大厂那个大厂买了英伟达h20,搞的跟个内行人一样，一本正经胡说八道，误导大众，拉黑，拜拜
似水年华 回复 08-16 11:23
看到过新闻，国家以后门的安全名义查H20,这边还在一本正经的说多受欢迎。
用户10xxx50
用H 20的产品禁止在中国销售，或直接禁用，对销售有后门芯片的英伟达进行重罚！
用户16xxx79
大厂严查
记住你曾经是谁
走后门被查到了😂
励志前行
坚决不买小米产品
用户11xxx12
我个人认为，要严格控制。如果想买的企业都去买国外的芯片，到时候内卷起来又……。就是说智能方面也不能大量的企业做
无 言
国家政策那个用了英伟达的都要背案。出了事负责人顶起。
用户84xxx78
小偷
春枫红叶
直接禁止进口销售不好？何须废话[抠鼻][抠鼻][抠鼻][抠鼻]
用户10xxx08
曝光一下是那些公司吧，别说什么大厂，鬼知道是那些畜牲
寂寞云烟 回复 08-15 19:01
数据时代那个的没后门，没有的就是落后的，国内产能不足，这是阳谋，不用你的产品就落后可能被淘汰
Cl_Smoothcrew
资本的眼里只有利益
四海鎏金
跟当年的电视面板一样，疯抢国外淘汰设备的厂商几年后大部分都半死不活，等几年后国产芯片追平英伟达，价格又只有他们几分之一，分分钟让他们破产
用户10xxx42
谁买到，随再算力就是第一梯队，赚钱人人都想的。
用户13xxx05
买办到汉奸只有一步之遥
苍鹰
大厂是谁？
用户14xxx86
卵卵
yan
反正黑心钱只管赚，出事又不会出在他们身上！
用户60xxx75
政府禁止进口啊！莫名其妙的他们都可以禁止华为产品，我们怎么不禁止
Jason
应该出台规定，有后门的芯片不允许在国内销售和使用，如果发现十倍处罚。
谈股论金
买办听令美帝号令
KK
媚美企业太多没多少科技实力只能跪倒知道有后门也只能用，用华为一旦被美制裁那企业就玩完
山水遥
放心吧，后门是坑消费者的，又不坑使用此芯片的老板，干嘛不用，
用户12xxx64
因为太好卖了，英伟达已经紧急向台积电下单30万只H20芯片。
小老天爷哭了
对H20加征500%关税
东风在路上
工信部都定调了：谁买就查谁！小米字节都被约谈了，还被疯抢😅鬼去抢，还28万颗，2颗都卖不掉
娃娃azurkangk
直到有一天，美国政府叫停或从后门入侵或毁掉芯片。这些用美国货的企业才会觉得天塌了。
飞的鳄鱼
没批准备还是用不成。
用户10xxx70
如果有，一定是被外人实控的企业或老板的鸟鸟在人家手中握着，两害取其轻（所以要有死刑三代连做）
零度
危害国家安全，大厂负责人诛九族！！！
尊崇正义
那个企业买，抵制那个企业
用户10xxx13
枪毙允许进口的掉毛
用户10xxx18
H20功耗大，可以找阴尾达收碳税。
ZXW
买这个芯片的企业恐怕比谁都知道这款芯片怎么回事，之所以买是给美国交保护费
种花家的兔子不吃素
雷军转出去的50亿美刀，有没有可能就是给英伟达的……然后小米又自研成功？？？
书法书包
没有办法！中国还没攻克EUV光刻机，芯片设计软件也才起步
书同文车同轨
以危害国家安全为由，直接禁止它吗？？