连板股之逻辑（8.14）
华胜天成：华为昇腾合作+AI算力+半导体三重概念。
1. 作为华为昇腾芯片合作伙伴参与天津河北区人工智能计算中心建设，关联AI算力及华为生态题材。
2. 持有物联网无线连接芯片设计公司泰凌微9.92%股权，关联半导体器件及物联网题材。
3. 华为计划发布AI推理领域突破性技术成果引发市场对其合作预期，关联人工智能应用题材。
特发信息：1. 公司2025年上半年业绩预告显示净利润实现扭亏为盈，预计盈利450万至640万元，同比增长273.75%-347.11%，主要受益于全球AI基础设施建设带来的线缆板块收入扩张及成本管控优化；2. 作为光通信行业龙头企业，公司连续多年获评行业十强，品牌优势显著；3. 子公司神州飞航的无人机飞控计算机及成都傅立叶的军工信息化业务形成协同效应；4. 实际控制人为深圳市国资委，国企改革预期增强市场信心。
飞龙股份：1. 液冷服务器业务2025年上半年该领域收入超4000万元，合作企业增至40余家；2. 人形机器人领域加速布局，依托热管理技术优势提供核心零部件及液冷解决方案；3. 新能源热管理业务获上汽乘用车等客户定点项目，生命周期收入超4亿元；4. 2025年半报显示净利润同比增长14.49%。
