成长题材之AI算力基建
1、川润股份：液冷老龙头，数据中心液冷设备市占率超25%，8月获算力基建订单超5亿元，股价弹性强。
2、科士达：UPS电源+储能系统，适配智算云“高可靠供电”，2025年AI数据中心电源订单同比+120%。
3、工业富联：AI服务器代工龙头，英伟达H100/SXM8服务器独家代工，2025年算力设备营收占比超40%。
4、剑桥科技：1.6T光模块批量出货，适配智算云骨干传输，8月获海外算力订单超10亿元，业绩拐点明确。
5、高澜股份：液冷板核心供应商，覆盖华为、腾讯数据中心，液冷业务2025年营收预计同比+150%。
6、英维克：机柜级液冷解决方案，AI服务器液冷机柜已量产，绑定头部云厂商，毛利率超35%。
7、飞龙股份：液冷管件+机器人热管理，AI服务器液冷管路市占率超30%，同步受益机器人板块热度。
