8.22：
1. 稳定币：人民币国际化的破局点
中国拟允许人民币稳定币及香港发牌计划，是人民币跨境支付体系的重大升级。核心逻辑在于打通数字货币与资本市场的双向通道，但短期需警惕政策落地节奏的不确定性。
御银股份 （数字货币硬件）、四方精创 （跨境支付系统）具备技术卡位优势；
恒生电子 （金融机构IT系统）受益于清算链路改造需求；
风险提示：部分概念股（如华峰超纤 ）业务关联度较低，需甄别实质受益标的。
2. DeepSeek-V3.1：AI应用层的生态竞争
思考模式切换功能标志AI交互革命，但商业化落地仍存瓶颈。
拓维信息 （华为+DeepSeek双生态）、浙数文化 （数据要素 +AI媒体）具备场景融合潜力，但需关注技术迭代对估值的反噬风险。
3. 国产算力大会：政策催化与生态贯通
算力中心互联仪式标志全国一体化算网落地加速，中科曙光 （超算龙头）、浪潮信息 （服务器国产化）受益于政府采购倾斜，但硬件板块业绩兑现需等待2026年订单放量。
4. 机器人 万亿订单：商业化进程的分水岭
天太机器人订单验证人形机器人从实验室到工厂的跨越，绿的谐波 （谐波 减速器）、鸣志电器 （空心杯电机）占据核心部件高地，但行业仍处于“赔本赚吆喝”阶段，需警惕产能过剩风险。
5. 华为鸿蒙生态：终端出海的核心载体
鸿蒙大会聚焦“应用出海”，诚迈科技 （系统定制）、拓维信息（海外渠道）成为生态链关键节点，但短期业绩贡献有限，需以长周期视角布局。
6. 脑机接口与化学检测：题材性机会为主
中科院柔性探针突破降低植入损伤74%，但产业化仍需5-10年；日本PFAS污染事件催化环境检测需求，先河环保 （水质监测）、实朴检测 （土壤检测）具备事件驱动弹性，但持续性存疑。
策略：
1）盈亏同源，除了个别的天才，防守很好的，周四应该是主要做热点题材 强势股等大亏的一天，亏的多对应前面赚的多，亏的少对应前面赚的少，其实每轮牛市都会经常类似的阶段，不要怀疑东怀疑西，熬过去就好了。
2）修复总会来的，其实周三已经跌的挺狠了，周四预期是弱修复，结果周四超预期的大跌，可以说是严重超跌了，这不有部分资金尾盘拉出地天板，一批股翘尾，博弈修复了。
小结：与戴皇冠必承受其重，每个模式都有要承受的东西，人生就这样，经常是孤独的，熬过去就会进阶，过不去，就继续平淡一个阶段。个人对后市还是信心满满，指数刚刚10年新高，解放了10年的套牢盘，然后就没然后了？我是不信的。
