800G光模块二季度突然爆量，1.6T小批量出货，国产光芯片同步突破，2025年光通信赛道瞬间点燃。
反推三个月，LPO技术悄悄完成规模试用，功耗降三成，延迟砍半；硅光与CPO工艺良率跨过七成门槛，成本曲线陡降。
政策端，“东数西算”把能效红线钉在1.2以下，数据中心只能押注高速低耗方案。
需求端，AI训练集群带宽缺口放大十倍，订单雪片般砸向800G。
技术、政策、需求三力合一，把光模块推上C位。
光芯片国产率从三成拉到五成，缓解进口卡脖子；光器件集成度翻倍，系统厂商省掉一半光纤。
竞争格局随之洗牌：早一步量产800G的厂商二季度收入跳增两倍，慢半拍的直接被挤出头部招标。
接下来看点在1.6T能否复刻800G节奏。
良率、功耗、散热仍是三座山，谁先跨过去，谁就握有未来两年定价权。
你们觉得1.6T会在哪个季度真正起量？
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