大佬割肉！核弹级大消息......

作者|猫哥

猫哥来了，直接说干货。

今天继续盘整，沪指微涨，但成交额跌破两万亿，不是个好事，也可能是因为大把资金被套，只能装死，涨跌基本持平，上涨板块非常分散，吃喝玩乐为主，两节情绪明显，消费可以做个短的。

接下来重点就是等918，看美国到底降息多少，今天美国就业数据下修91万，这就有点不要脸了，因为总共新增180万，一下修就是51%，50%泡沫，美联储根据一堆假数据硬挺着不降息，影响太大了，所以特朗普说这是操纵，他把统计局长开了一点没问题，现在降息板上钉钉，就是看降多少了。

今天咱们的数据也发布了，嗷嗷待哺，猫哥之前文章说了，20号、最晚22号，看看央行会不会有动作吧。

这两天一个图传得很疯，游资陈小群发了一串字母。

然后大家一致破译为：胜宏一战妻离子散，割完一身轻松。

之所以大家认为这么说没毛病，是因为上周五胜宏20%强势涨停，陈小群杀入9.2亿，但前两天胜宏连续跳水10%左右，游资一般是快进快出，也就是说昨天午后那一波急跌，极有可能就是这帮游资砸出来的，大概一算，陈小群损失一个小目标，游资被核，抛压变轻，今天再次暴涨创了历史新高。

所以即便大佬，也是不断被锤打出来的。

胜宏是不是一个好的目标呢？

肯定是的，因为它的利好不是来自于国内，而是来自于美国。

昨天美国ai领域出现了三个超级大事件。

第一件事是甲骨文大涨近30%，市值一夜增加2000亿美元，主要原因就是人工智能驱动的云收入将大幅飙升，27-30年分别会达到320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。

这还不是ppt营销，绝大多数是已经签了协议，但还没执行的，非常强劲。

第二件事是OpenAI疯狂的资本开支，超过4500亿美元，这里面甲骨文有1000亿，买博通的芯片，一个订单就是100亿美元，毫无疑问，这会引起新一轮的军备竞赛。

第三件事就是英伟达要在2026年底推出RubinCPX。算力是目前旗舰产品的6.5倍，而且英伟达说了，部署价值1亿美元的RubinCPX硬件可带来高达50亿美元的收入，投资回报率达30至50倍。

所以今天，AI产业链今日再度活跃，算力、液冷服务器、CPO等方向全面领涨，胜宏创新高，就因为他是博通高阶HDIPCB核心供应商，天孚、新易盛、罗博特科这些也是博通的核心供应商。

现在很多人认为ai算力大基建已经被高估，泡沫化很严重，但猫哥觉得，这还得看空间和业绩增速，跟以往不同的一点是，这是一个双轮驱动的故事，美国人花钱确实是最猛的，咱们是公认的人工智能大国，规划有很多，资本开支现在1万多亿，但美国光一个OpenAI就超过4500亿美元，3万多亿人民币，这是能带动一大群产业链公司的，很多中国公司是能从里面拿到大红利的，反正猫哥肯定死磕这条线了。

说到供应链的带动，曾经风光无限的果链，现在太惨了。

今天是苹果发布新产品的大日子，iphone17的改变很多，史上最丑、史上最薄都是它。屏幕、影像、设计、续航与交互都有非常大的改善，按库克定位，这是非常重要的一代产品，以往，果链会炒翻天，但今天猫哥看看了看，大部分果链公司没啥大波澜，多数还是跌的，只有东山精密和工业富联涨停，工业富联还很可能是因为算力机柜涨停的，也能理解，很多手机都是印度制造，产业链的迁徙，就是这么冷酷。

最后咱们说说阿里酝酿了好几天的神秘项目“高德扫街榜”，高德是阿里重点投资的项目，这个扫街榜听起来跟大众点评差不多，不过大众点评是人来打分，很多店都会刷分，扫街榜目前说是用导航到店的人数、复购率、专程前往等等参数构建榜单，短期不会商业化，还要提供10亿补贴。