下图为oracle甲骨文的订单，剩余未交付的。可以看到甲骨文的云服务合同量大幅增加。 这是AI推理需求爆发的体现。客户签订长期合同，意味着他们计划长期使用 Oracle 的云服务进行 AI 推理。 “推理是比训练更大的市场” 核心受益：TPU训练芯片，NOR Flash存储。 TPU的中昊芯英借壳天普，买不进。 NOR Flash龙头非兆易莫属。 推理的瓶颈已从“算力”转向“存力”——闪存就是新的性能层；兆易创新 80% 业务是闪存，国内 NOR 市占率 28%（第一）。
下图为oracle甲骨文的订单，剩余未交付的。可以看到甲骨文的云服务合同量大幅增
志鹤谈商业
2025-09-11 18:47:22
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