快讯！快讯！ 刚刚得知一个惊人的消息： 10月4日，三星、闪迪等全球芯片巨头集体宣布上调存储产品报价，美光股价一个月暴涨60%，铠侠与闪迪股价涨超100%。 深圳华强北做存储芯片批发的老周，今早一开门手机就没停过。微信里全是下游经销商的消息，“周哥，三星1TB的SSD再匀我500片”“闪迪的TF卡能不能按昨天的价走？客户都催疯了”。他叼着烟跟我吐槽：“上个月这时候，这些货还堆在仓库里落灰，现在倒好，客户拿着现金排队等，溢价20%都有人要。” 懂行的都知道，这波涨价不是天上掉下来的，是去年全行业“熬”出来的。2023年存储芯片价格跌得底朝天，三星、美光这些巨头亏得直皱眉——美光去年全年净亏损超100亿美元，三星半导体部门连续三个季度亏损。没办法，他们只能集体减产，三星砍了30%的NAND闪存产能，美光直接停了一条DRAM生产线。本想慢慢清库存，没想到今年AI服务器的需求突然炸了锅。 做服务器运维的小李给我算过一笔账：一台AI大模型训练服务器，需要的存储容量是普通服务器的5倍以上。就拿OpenAI的GPT-4来说，背后的服务器集群光SSD存储就用了几十万片。今年全球AI服务器出货量同比涨了80%，存储芯片的库存一下子就被掏空了——第三方数据显示，现在NAND闪存的库存周期从去年的16周降到了8周，DRAM更是不足6周，供不应求的时候，涨价就是必然。 但别以为这波涨势能一直撑着。前几天跟一个芯片行业分析师喝茶，他翻着数据叹气：“现在手机和PC的存储需求还没起来呢。今年全球智能手机出货量跌了5%，笔记本电脑跌了8%，这些才是存储芯片的大头市场。AI需求再猛，也填不上消费电子的窟窿。”这话点醒了我——2022年也出现过类似的涨价潮，当时厂商们也是借着AI的由头提价，结果三个月后消费电子需求没跟上，价格又跌回了原点。 更有意思的是国内厂商的动作。长江存储的3D NAND闪存今年产能提了20%，已经开始给国内手机厂商供货；长鑫存储的DRAM芯片也通过了华为的测试，下半年就能批量出货。老周说：“现在有客户问我要不要囤长江存储的货，说万一国外巨头再涨价，国产货就能顶上来。”这倒是说到了点子上——以前存储芯片涨价，国外巨头说了算，现在国内有了替代产能，他们想随便抬价，没那么容易了。 美光股价一个月涨60%，看着热闹，其实是资本在赌“供需反转”。但真要持续盈利，还得看消费电子市场能不能回暖，AI需求能不能稳住。要是这两头都掉链子，现在涨得有多猛，将来跌得可能就有多狠。 各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。
