6大科技核心赛道梳理汇报。
1.人工智能（算力建设+AI应用）
聚焦先进算力与自主可控，液冷服务器、高端PCB、光模块、算力芯片等领域将率先受益或将受益标的：浪潮信息（液冷）；生益科技（PCB）；光迅科技（光模块）等等
2.集成电路（突破"卡脖子"环节）
突破算力芯片、存储芯片、光刻机等“卡脖子”环节，国产替代的空间巨大或将受益标的：兆易创新，北京君正，容大感光等等
3.人形机器人（AI赋能）
在十四五期间人形机器就完成减速器、伺服电机等硬件国产化突破，AI大模型赋能，甚至单台机器人“大脑”价值占比将从15%跃升至40%！或将受益方向：伺服系统；智能运动控制等等
4.6G通信（下一代通信技术）
新一代通信技术布局，基站建设与运营服务商价值凸显或将受益标的：中兴通讯、中天科技、中国电信等等
5.可控核聚变（AI赋能）
商业化路线图即将明确，特别是我国在磁约束、超导材料等领域已实现国际领先：或将受益标的：安泰科技等等
6.商业航天（卫星互联网）
卫星互联网建设加速，产业链迎来黄金发展期或将受益标的：中国卫星、中国卫通等等
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