10月9日热门板块前瞻：
- 半导体板块：政策上，9月27日工信部印发《关于进一步支持半导体装备产业发展的指导意见》，明确2025年国产半导体装备市场份额要突破30%。产业端，存储芯片缺货潮升级，DRAM和NAND闪存都供应紧张，三星、美光等国际厂商已经相继提价，国内龙头长江存储也宣布四季度跟进涨价。此外，高盛上调了中芯国际、华虹半导体的目标价，看好中国AI芯片领域，带动整个半导体产业链的关注度。
- 有色金属板块：国庆期间国际铜价涨超3%，铝价也涨了2.5%，主要是因为全球需求回暖，加上9月25日央行增加500亿元支农支小再贷款，市场流动性宽松预期增强。此外，新能源产业链需求旺盛，光伏和储能要用大量铜铝，四季度是装机旺季，订单增长会直接带动有色企业业绩。
- 储能板块：2025年上半年，全球储能电池出货量同比增长超40%，国内企业海外订单更是火爆，新签海外订单199个，规模突破160GWh。而且这个行业的增长不是短期脉冲，储能研究院预判未来三年全球增速仍能保持在30%左右。9月多地出台储能补贴政策，明确储能项目度电补贴0.3元，直接提升企业盈利空间。
- 三季报预增板块：每年10月都是三季报行情的窗口期，净利润增速超30%、市盈率低于行业平均的公司，往往能走出一波稳健行情。节前已经有不少公司预告了业绩，比如长川科技预计前三季度实现归母净利润8.27亿元-8.77亿元，同比增长131.39%-145.38%，这类绩优股节后上涨概率较大。
- 机器人板块：政策上，国家大力发展智能制造，机器人是核心；行业上，机器人的应用场景越来越多，从工业到服务，需求呈现爆发态势；资金上，机构和游资都在积极布局该板块。
