美国又出新限制，不许向中国出口高端光刻胶，TCL立马终止1.2万吨进口订单，转头联合彤程新材、上海新阳签15.6亿采购协议，国产光刻胶不仅没拖后腿，还比原计划提前3个月交付。 最近美国出台了新的出口限制，把用于先进芯片制造的高端光刻胶纳入了管控范围，不许卖给中国。光刻胶这东西看着不起眼，却是芯片制造里缺不了的关键材料，没有它，芯片生产线根本开不起来。 以前全球高端光刻胶市场基本被少数几家外国企业垄断，咱们国内很多企业都得靠进口才能维持生产，TCL 之前也不例外，一直从国外采购高端光刻胶。 这次限制一出，TCL 之前订的 1.2 万吨进口订单就没法正常履行了，要是硬等着，自家的生产线可能就得停摆，损失可不小。 所以 TCL 没犹豫，直接终止了这笔进口订单，转头就找了国内的彤程新材和上海新阳，签了 15.6 亿的采购协议，把之前依赖进口的份额换成了国产货。可能有人会担心，国产的能不能顶得上？事实是不仅没拖后腿，还比原计划提前 3 个月就交付了，这可不是偶然发生的。 先说说彤程新材和上海新阳这两家企业，它们不是突然冒出来的，在国内光刻胶行业已经做了很多年。 彤程新材现在是国内深紫外 KrF 光刻胶的最大量产供应商，今年上半年他们的 ArF、KrF 等新产品已经通过了多家客户的验证，能稳定供货了，而且他们自己能生产光刻胶所需的溶剂，成本控制得也不错。 上海新阳这两年在光刻胶领域进步很快，光是 2024 年，他们 KrF 光刻胶的销售额就比前一年翻了一倍还多，在 ArF 浸没式光刻胶方面也已经拿到了订单，虽然规模还不算特别大，但产品质量已经得到了认可。 TCL 选这两家合作，是看准了他们有实实在在的生产能力，不是随便找的企业凑数。 国产光刻胶能提前交付，背后有好几层原因。首先是政策层面的支持，国家早就把光刻胶纳入了需要重点突破的技术清单，给相关企业提供了不少研发资金，比如 “02 专项” 就给很多国产光刻胶企业投了钱，地方政府也会给建厂房、买设备的补贴，降低了企业的研发成本。 更重要的是，政策还鼓励芯片制造企业多用国产材料，2021 年工信部就发文提过这个事，很多芯片厂主动找国产企业合作，给了他们产品验证和改进的机会。要是没有这些支持，国产光刻胶企业可能连进入市场的机会都没有，更别说快速供货了。 其次是国产企业自身的技术积累，这可不是一天两天练出来的。以前咱们确实不行，高端光刻胶的配方人家不外传，纯度要求又特别高，金属杂质得控制在极低的水平，而且就算做出产品，芯片厂也不敢随便用，一条生产线投资几百亿，换材料出问题损失太大，所以验证过程要三五年。 但国内企业啃了十几年硬骨头，一点点试配方，改进提纯技术，现在终于有了成果。比如有的企业能把光刻胶里的金属杂质含量降到很低，符合生产要求，还有的企业能根据客户的需求快速调整产品，比国外企业响应快得多。 还有市场需求的拉动，中国是全球最大的光刻胶消费市场，2023 年市场规模就有 109.2 亿元，2025 年预计能涨到 123 亿元以上。 这么大的市场，给国产企业提供了足够的发展空间，企业有动力投入研发和生产。而且以前进口光刻胶不仅贵，还经常有断供风险，2021 年日本限制出口时，国内很多芯片厂就慌过，所以大家本来就有换用国产的想法，这次美国的限制正好加速了这个过程。 另外，国内的供应链也越来越完善了。光刻胶生产需要树脂、溶剂、光引发剂等多种原料，虽然高端树脂和添加剂还得靠进口，但不少关键原料咱们自己能生产。 比如生产需要的高纯石英砂，中国 2024 年的产量占全球 62%，还有特种氟化物，国内企业的全球市场占有率快到一半了，连日本的光刻胶企业都得从中国买这些原料。 供应链能跟上，企业生产就有保障，不用怕原材料断供，这也是能提前交付的重要原因。 TCL 这件事不是个例，现在国内很多企业都在转用国产光刻胶。这说明国产光刻胶已经不是以前那种 “凑合用” 的水平了，确实能满足实际生产需求。当然，咱们也得承认，在最顶尖的 EUV 光刻胶领域，和国外还有差距，人家已经量产好多年了，咱们还在中试验证阶段。 但中低端的 i-Line 光刻胶已经完全能自己生产，KrF 光刻胶的市场占有率 2025 年预计能到 35%，ArF 光刻胶也在逐步突破。以后随着技术不断进步，国产光刻胶的份额肯定会越来越大，不用再看别人脸色。
