昨晚的GTC大会看点很多
全球AI景气度超预期，Blackwell与Rubin芯片订单已达5000亿美元，也预示着Rubin架构下价值量将逐步可以量化，预计是26年重要投资方向之一。
2027年NV算力产业链新增价值逐步清晰，Rubin 架构下重要增量包括：3.2T光模块、CPO、浸没式液冷、高阶HDI及正交背板、下一代HBM等。
GB300机柜及Rubin架构下，液冷整合程度明显提升，投资者要重视NV链核心液冷供应商价值，包括维谛技术、富士康、淳中等。
现在看AI的脚步会在26年继续加速，行业进一步呈现寡头化格局，全球龙头企业及供应链核心企业，将进一步用盈利驱动研发、驱动自我迭代并巩固产业链地位，获取更大市场份额。
未来更多价值，待市场逐步发掘。股票[超话]
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