马斯克的嘴，真跟开过光一样。 现在变压器荒先从欧美闹起来，现在全世界都受影响。 其实早在2024年，特斯拉的马斯克就说过，芯片短缺之后，电力和变压器会成为下一个全球难题，现在这话真应验了。 而中国作为全球最大的变压器生产和出口国，正好站在这场危机的中心。 中国变压器产业不光要满足国内的大需求，还得帮国外救火。 2024年中国变压器出口额超67亿美元，涨得挺多，像特变电工、山东电工这些企业，订单都排到2027年了，工厂天天三班倒，食堂24小时开着供工人吃饭。 巴西、沙特、印度这些国家都来中国采购，他们要搞清洁能源并网、建电动汽车充电站，离了变压器根本不行。 从规模上看，2025年中国变压器市场大概能到204.8亿美元，之后每年还会以7.09%的速度增长，到2030年可能突破288.5亿美元。 中国变压器产能占全球40%以上。 但压力也大，因为国内需求也在爆涨：AI数据中心、可再生能源项目都要大量变压器。 不过工厂现在也难，原材料不够，工人也紧缺，生产压力特别大。 为啥会这么缺变压器呢？ 先说说需求端，国内电力需求涨得太快了。 中国是世界工厂，又在搞AI，一个AI数据中心的耗电量相当于一座小城市，电动汽车充电站用的变压器，比加油站多5-6倍。 可再生能源转型也让需求翻了番，2024年中国新增清洁能源装机400吉瓦，光伏电站需要的变压器比火电站多得多，因为太阳能、风能是间歇性发电，得靠变压器调节电压才能稳定供电。 再加上老的基础设施要更换，新的要新增，全堆到一块儿了。 供给端也有一点困难。 变压器得用晶粒取向电工钢（GOES）、铜线这些特殊材料，中国虽然产了全球近一半的GOES，但乌克兰的钢厂被破坏、对俄罗斯钢铁的制裁，导致全球原材料不够用。 美国这些国家还搞贸易壁垒，限制中国变压器出口，国内产能也没法快速转到海外。 现在大型电力变压器的交付时间，从2021年的50周，涨到了2024年的120-210周，差不多要2-4年才能拿到货。 而且建变压器工厂门槛高，要2-3年才能投产，以前需求稳定，没人愿意多投资扩产，现在订单突然涨了70%，工人也不够，尤其是技术工人短缺，根本跟不上。 这种短缺不是单纯的市场出了问题，而是长期没重视供应链的韧性。 中国虽然产能大，但太依赖出口，遇到全球贸易摩擦就容易受影响。 如果不赶紧搞原材料本土化生产，或者加强国际合作，以后可能还会出现类似的短缺。 这事儿的影响可不只在国内，全球都得受牵连。 不过也有好的一面，这会逼着行业创新，比如中国可以发展固态变压器这种新技术，缩短交付时 间，进一步巩固市场份额。 其实这场危机也是个机会，能让中国变压器产业加速升级。 你对中国变压器产业有啥看法？这种短缺会不会影响到你的行业或者日常生活？欢迎在评论区聊聊！
